Crie uma cotação a partir de um item de linha de oportunidade

Crie uma cotação a partir dos itens de linha selecionados em um registro de oportunidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Itens de linha .
3. Selecione um ou mais itens de linha e selecione Criar nova cotação para criar uma cotação a partir dos itens de linha selecionados.
   Uma caixa de diálogo é exibida indicando a criação de uma nova cotação. Selecione o novo registro de cotação para exibi-lo. Ou você também pode navegar até a guia Cotações para exibir o novo registro de cotação.

O que Fazer Depois

Para saber mais sobre como usar o. Gestão de orçamentos espaço, consulte Como usar o Gestão de orçamentos.