Divida uma linha de alocação para dividir seu crédito entre dois colaboradores, mantendo, por exemplo, a mesma família de produtos e data de vigência.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer
Procedimento
-
Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista
exibir.
-
Navegar até , abra o registro de oportunidade e selecione Alocações .
-
Selecione Gerencie alocações .
-
Selecione o tipo de alocação que contém a linha que você deseja dividir.
-
Selecione Alocação dividida ícone nessa linha.
Uma nova linha é inserida imediatamente abaixo da original. Os campos relacionados a agrupamento/dimensões são copiados da linha original. Todos os outros campos estão em branco.
-
Atualize a porcentagem (ou valor) na linha original e na nova linha para que, juntas, reflitam a divisão pretendida, por exemplo, 70% e 30%.
Nota: Se a propriedade Exigir alocação total estiver habilitada, as porcentagens combinadas para o tipo de alocação devem totalizar 100% antes de salvar.
-
Preencha os campos de linha:
- Membro da equipe: Selecione o membro da equipe da oportunidade.
- Território: Selecione um entre o território de vendas ativo no modelo de território ativo.
Nota: Quando um membro da equipe é selecionado, a lista de territórios inclui somente territórios nos quais o membro é um membro ativo do território.
- Percentual de alocação: Porcentagem de alocação atribuída ao membro da equipe para sua alocação.
- Valor da alocação: Valor monetário da alocação.
- Motivo: Anotações adicionais.
-
Selecione Save (Salvar).
Nota: Os usuários com a função Executivo de contas na Associação do território de vendas ou membro da equipe de oportunidade têm acesso de criação, divisão e atualização a alocações baseadas em receita. As alocações de sobreposição são somente leitura para esses usuários.
A alocação é dividida em duas linhas. As duas linhas são salvas e exibidas na guia Alocações no tipo de alocação relevante.