CPQ E pacotes gerenciados pela Salesforce

Saiba mais sobre o pacote de extensão Logik e a extensão Logik para Salesforce CPQ.

CPQ O oferece dois pacotes gerenciados para organizações Salesforce (SFDC): O pacote de extensão Logik e a extensão Logik para Salesforce CPQ. Este artigo discute o que cada pacote faz e como eles são diferentes. Os detalhes sobre como configurar ou fazer upgrade de pacotes gerenciados de um ambiente são fornecidos no final deste artigo.

Pacote de extensão Logik

Este é o pacote base para CPQ Interagindo com a Salesforce. Este pacote permite que o usuário:

• Permita que qualquer registro do produto SFDC 2 seja um CPQ Produto configurável por meio de campos personalizados adicionados ao registro Product2. Para obter etapas detalhadas, consulte Produtos configuráveis.
• Inicie o. CPQ No Salesforce navegando até a guia Produtos do Salesforce, selecione a exibição de lista de ' CPQ Exibir", localize um CPQ Produto habilitado e clique no link Clique aqui correspondente localizado na coluna Exibir Configuração de Logik ou no próprio registro Product2 clicando no link no Exibir configuração do Logik.io na página do produto.
• Suporte à incorporação de CPQ IU em aplicações Salesforce fora do CPQ usando Visualforce. Consulte Caso de uso: Incorporar CPQ IU em uma página do Salesforce Visualforce.
• Chamada CPQ APIs do administrador que usam tokens do Salesforce. Para obter etapas detalhadas, consulte APIs do administrador: Autenticação usando um app conectado ao Salesforce.

Os componentes notáveis deste pacote incluem:

• Objeto de item de linha de configuração: Este objeto armazena os dados do produto que saem de uma configuração, incluindo ID ou código do produto, preço, tipo de BOM, quantidade e informações estendidas. Ele também inclui o ID de configuração exclusivo que vincula os dados de volta a uma sessão de configuração específica e pode ser referenciado em outros fluxos ou gatilhos no SFDC. Por fim, ele permite que os usuários preencham campos personalizados de linha de cotação com informações de CPQ. Para obter informações adicionais, revise o seguinte vídeo: Preencha os Campos personalizados da linha de cotação de Logik.mp4

  

• Objeto de dados do campo de configuração: Este objeto armazena os valores definidos para campos na configuração e contém o ID de configuração exclusivo dessa sessão para referenciar essas informações após a reconfiguração.

  

• Configurações personalizadas para controlar os endpoints definindo o URL de administração e o URL de configuração de tempo de execução. Navegue até CPQ Item de configurações personalizadas do administrador:

  

  E atualize estas configurações aqui:

  

Extensão Logik para Salesforce CPQ

Para instalar a extensão Logik para Salesforce CPQ. Você deve ter o pacote base e o Salesforce CPQ instalados em sua organização e, pelo menos, a versão 244 ou posterior para seu pacote Salesforce CPQ. Este pacote contém aprimoramentos específicos do objeto CPQ sobre o pacote base e aproveita o. CPQ Configuração no Salesforce CPQ. Este pacote oferece ao usuário a capacidade de:

• Inicie um CPQ Configuração em um fluxo de cotação de CPQ novo ou de correção.
• Preencha a quantidade e o preço anteriores no objeto da BOM para fluxos de correção.
• Crie linhas de cotação secundárias para a linha de cotação superior. Preencha automaticamente a quantidade e os valores de preço de lista para cada item de linha com base nas informações provenientes de CPQ. Isso também define o item primário como a linha superior para que o item de linha apareça como uma exibição de pacote na cotação.

Os componentes notáveis deste pacote incluem:

• Campos personalizados adicionados ao objeto de linha de cotação de nível superior:
  • UD de configuração: O identificador exclusivo universal (UUUID) da sessão de configuração. Usado na reconfiguração para restaurar a configuração para o estado determinado anteriormente.
  • UD de configuração confirmada: Quando uma cotação de correção é criada. Este campo é preenchido com o ID de configuração. Durante uma correção, quando a reconfiguração é concluída, o UD de configuração confirmada é usado para preencher as colunas Quantidade anterior e Preço anterior no objeto Item de linha de configuração.
  • Dados DA LISTA DE MATERIAIS: Dados do item de linha de vendas serializados no formato JSON. Permite o uso de dados com a calculadora de linha de cotação ou outras ações no Salesforce para executar alguns cálculos ou lógica personalizada sobre os dados da BOM provenientes de um CPQ configuração.

    

    Para obter mais informações sobre esses objetos e as capacidades do usuário que eles adicionam, veja o vídeo a seguir: BOM delta Feature.mp4

• Endpoint REST do Salesforce personalizado que cria uma cotação e linhas de cotação com base em uma configuração salva anteriormente, sem passar pela IU do Salesforce CPQ. Para obter mais informações, assista este vídeo: Solicitação de cotação para omnichannel usando Logik APIs.mp4
• Caminho de luz: permite que o administrador entenda como o mecanismo de regras responde às entradas do usuário final, apresentando uma interação visual entre as entradas e as ações de regra acionadas.
• Item de linha de configuração para fluxo de linha de cotação: Modelo de fluxo para preencher campos de linha de cotação do objeto de item de linha de configuração.

  

  O fluxo começa inativo e deve ser habilitado.

  Grava o campo Item de linha de configuração na linha de cotação Como exemplo para referência, grave os dados de informações estendidas no campo de dados da BOM. É aqui que o usuário define quais campos devem ser mapeados, bem como um filtro opcional:

  

• Gatilhos: Dois gatilhos estão incluídos com este pacote.
  • Gatilho configurável do produto: Este gatilho é responsável por configurar produtos configuráveis para serem configuráveis. Isso inclui fornecer o link para CPQ e fazendo com que o produto configurável apareça no CPQ Administrador (na página Produtos configuráveis), bem como configurar alguns dados relacionados ao produto para funcionalidade básica na cotação de CPQ.
  • Gatilho de linha de cotação de correção: Este gatilho atua no ID de configuração confirmada do campo personalizado. Este campo é preenchido quando uma cotação de correção é criada. Se as linhas de assinatura forem originadas de um CPQ Configuração, este gatilho preencherá automaticamente o UD de configuração atual para o campo UD de configuração confirmada. Durante uma correção, quando a reconfiguração é concluída, o UD de configuração confirmada é usado para preencher as colunas Quantidade anterior e Preço anterior no objeto Item de linha de configuração. O campo personalizado UD de configuração da linha de cotação corrigida é atualizado com a nova UD de configuração gerada durante o fluxo de reconfiguração. O campo UD de configuração na assinatura original também é atualizado com o novo valor, para que as correções possam ser repetidas com as mudanças mais recentes feitas durante a correção.

  Você pode desabilitar esses gatilhos gerenciando o. CPQ Configurações personalizadas do administrador mencionadas acima:

  

Todos os componentes do pacote

Para exibir todos os componentes contidos em cada pacote, vá para Configuração, pesquise "Pacotes Instalados" na caixa Localização Rápida, analise qualquer um dos pacotes e clique em Exibir componentes . Para solicitar uma configuração ou upgrade de ambiente, certifique-se de que um usuário tenha sido criado com o endereço de e-mail de [e-mail] e solicite a configuração ou upgrade por meio do nosso site de suporte ou por e-mail [e-mail]. .