Crie um pedido em Gestão de pedidos

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie um produto ou ordem de serviço para uma conta ou consumidor em Gestão de pedidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ind_tmt_orm.order_agent, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent ou sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    Procedimento

    1. Navegue até   Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM .
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Pedidos do cliente > Tudo.
    4. Selecione Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Crie um novo formulário de pedido
      Campo Descrição
      Conta A conta do cliente para a qual você deseja criar um pedido.
      Consumidor O consumidor para o qual você deseja criar um pedido.
      Tipo de Pedido O tipo ou ordem que você deseja criar. As opções disponíveis são:
      • Produto
      • Serviço
      Contato O nome do contato do pedido.
      Tipo de negócio Indica o tipo de negócio associado ao pedido:
      • Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido.
      • Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor.
      Ação do pedido Esta opção deve ser definida como Adicionar para criar um novo pedido.
      Rota para o mercado Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio:
      • Direto
      • Revendedor
      • Distribuidor
      Parceiro de canal (Opcional) O nome da organização que vende um produto ou serviço.
      Nota:
      Os campos exibidos no formulário mudam dependendo de você selecionar conta ou consumidor.
    6. Selecione Criar.

    Resultado

    O pedido é iniciado e o catálogo de produtos é aberto.

    O que Fazer Depois

    Procure o catálogo de produtos e adicione produtos e serviços ao pedido. Para obter mais informações, consulte Adicione produtos ou serviços a um pedido em Gestão de pedidos.