Modifique um contrato de cliente

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Modifique um contrato de cliente para que você possa atualizar suas configurações existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos do cliente .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos do cliente, selecione o contrato do cliente.
    4. Selecione Modifique todas as linhas para modificar o contrato do cliente.
    5. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para a linha de contrato do cliente.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Explorando Gestão de relacionamento com clientes de vendas.
      Nota:
      A IU do Configurador será exibida somente se o contrato do cliente tiver uma única linha de contrato do cliente. Para várias linhas de contrato do cliente, uma cotação ou um pedido será criado com linhas de contrato no estado Rascunho ou Ativo.
    6. Selecione Atualizar.
      Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para modificar o contrato do cliente será criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação modificados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para modificar o contrato do cliente será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido modificados.
    7. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      As modificações são visíveis no contrato do cliente.