Configure o acesso ao CRM de Microsoft Outlook

Baixe e instale o suplemento ServiceNow CRM para Outlook para acessar e gerenciar registros de CRM diretamente do seu Microsoft Outlook caixa de entrada, eliminando a necessidade de alternar entre aplicações.

Antes de Iniciar

. Suplemento do Outlook para CRM deve ser instalado no ServiceNow instância. Para obter mais informações, consulte Instalar Suplemento do Outlook para CRM.

Função necessária: sn_crm_outlook.crm_outlook_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este procedimento descreve como instalar o suplemento ServiceNow CRM para Outlook no Microsoft Outlook cliente. Para obter informações sobre como implantar e gerenciar centralmente o suplemento em sua organização, consulte Microsoft Outlook Documentação do produto sobre implantação e publicação de suplementos do Office.

Procedimento

1. Faça login na sua instância ServiceNow.
2. Baixe o arquivo de manifesto.
   1. Navegar até Tudo > Suplementos da ServiceNow para o Office > Manifestos do Suplemento do Office.
   2. Selecione ServiceNow CRM para Outlook da lista.
   3. Para baixar o arquivo em seu computador, selecione Download do manifesto .
      Você também pode fornecer o. manifest.xml arquivo para seus agentes para que eles possam instalar o suplemento em seus Microsoft Outlook clientes.
3. Instale o suplemento ServiceNow CRM para Outlook em seu Microsoft Outlook cliente.
   1. Abra seu Microsoft Outlook cliente.
   2. Em Microsoft Outlook Cliente, selecione o ícone Ver mais itens e selecione Obter suplementos .
   3. Navegar até Meus suplementos > Complementos personalizados.
   4. Em Adicione um suplemento personalizado menu suspenso, selecione Adicionar do arquivo .
   5. Procure e selecione o arquivo de manifesto.
   6. Revise o aviso e selecione Instalar .
      O suplemento ServiceNow CRM para Outlook está instalado e disponível em seu Microsoft Outlook cliente.

O que Fazer Depois

Faça login no suplemento ServiceNow CRM para Outlook para começar a usá-lo.