Criar novo formulário de ponto de contato do CRM

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Descrições de campo para o formulário Criar novo ponto de contato do CRM.

    Campo Descrição
    Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o registro do ponto de contato começando com o prefixo CRMTPT.
    Título Nome descritivo do ponto de contato. Por exemplo, Sessão de demonstração do produto.
    Tipo Tipo de interação que o ponto de contato representa. As opções disponíveis são:
    • Nenhum (padrão)
    • Descoberta
    • Demonstração
    • Revisão executiva do cliente
    • Qualificação
    • Revisão da solução
    • Revisão da proposta
    • Comerciais
    • Validação técnica da solução
    • Check-in da conta
    • Check-in do grupo de compra
    • Alinhamento dos executivos
    • Discussão de renovação
    • Revisão de adoção
    • Avaliação do valor dos negócios
    • Capacitação do parceiro
    • Cadência de vendas
    • Outro
    Categoria Categoria que classifica o tipo de ponto de contato. As opções disponíveis são:
    • Nenhum (padrão)
    • Pré-venda
    • Vendas
    • Pós-venda
    • Parceiro
    Entidade associada O nome da tabela da entidade de CRM vinculada ao ponto de contato, como oportunidade [sn_opty_mgmt_core_opportunity].
    Registro associado Registro da entidade associada selecionada que está vinculada ao ponto de contato, como um registro de oportunidade. As opções disponíveis são baseadas no valor definido no campo Entidade associada.
    Canal primário Canal de comunicação primário usado para o ponto de contato. As opções disponíveis são:
    • Nenhum (padrão)
    • E-mail
    • Ligar
    • Reunião
    • Pessoalmente
    • Social
    Estado Estado atual do ponto de contato. As opções disponíveis são:
    • Aberto (padrão)
    • Em andamento
    • Concluir
    • Cancelado(a)
    Prioridade Nível de prioridade do ponto de contato. As opções disponíveis são:
    • Baixa
    • Médio (padrão)
    • Alto(a)
    Conta Este campo é definido automaticamente para a conta da entidade associada.
    Contato Este campo é definido automaticamente para o contato associado à conta. Você pode selecionar um contato na lista suspensa se a entidade associada estiver definida como Conta.
    Prazo Data e hora em que a atividade do ponto de contato deve ser concluída.
    Responsável Usuário responsável pelo ponto de contato. Este campo é definido automaticamente como o usuário conectado.
    Descrição Detalhes adicionais opcionais sobre o ponto de contato.
    Anotações (privadas) Anotações internas visíveis somente para o proprietário do ponto de contato e membros da equipe com acesso apropriado.
    Nota:
    Os campos Conta e Contato se tornam somente leitura depois que você salva o. Pontos de contato de CRM.