Adicione itens de linha a um lead

Crie um novo item de linha de produto para seu lead inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até LeadsTodos .
3. Selecione o lead com o qual você deseja trabalhar e selecione Itens de linha .
4. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de lead ou selecionar um item de linha de lead existente para fazer mudanças.
5. Preencha os campos no formulário Item de linha de lead.

   Tabela 1. Formulário de item de linha de lead

   Campo	Descrição
   Número	Número gerado pelo sistema do item de linha de lead.
   Quantidade	Quantidade do item de linha principal.
   Oferta de produtos	Pacote de oferta de produto para o item de linha de lead.
   Unidade de Medida	Unidade de medição do item de linha principal.
   Anotações de trabalho	Informações adicionais relacionadas ao item de linha do lead.

6. Selecione Salvar.
   O item de linha do lead é adicionado ao lead principal.

O que Fazer Depois

Adicione tarefas de lead .