Gerenciador de transações

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Configure, governe e solucione problemas com o Gerenciador de transações para que as equipes de vendas possam capturar dados comerciais não relacionados à configuração, como contatos, endereços, cotações, descontos e opções de apresentação, juntamente com o Gerenciador de transações CPQ resultados da configuração.

    Como administrador de transações, você pode
    • Fases de acesso, campos associados, regras relacionadas, grupos de regras, eventos, layouts, exibições e personas.
    • Decida as fases do fluxo de trabalho de vendas de que você precisa e o que deve ser verdadeiro para entrar em cada fase (critérios de entrada).
    • Identifique os campos de nível de transação (cabeçalho) e os campos de linha de transação que você capturará.
    • Habilite estes pilotos opcionais:
      • Transation Converse para operações de item de linha em linguagem natural
      • Cosmo SmartPredict para recomendações preditivas no contexto

    Como o Gerenciador de transações está organizado

    Em Administrador, escolha o contexto da transação na navegação superior. O menu esquerdo expõe as áreas de administração do Gerenciador de transações (fases, campos associados, regras relacionadas, grupos de regras, eventos, layouts, exibições e personas). A área de trabalho principal muda com base na entidade que você está editando.

    Os principais blocos de construção e relacionamentos incluem:
    • Fases que estruturam o processo de vendas. Cada fase pode ter critérios de entrada e invocar grupos de regras e eventos. Uma transação está em uma fase de cada vez.
    • Campos que armazenam dados. Use campos de nível de transação (cabeçalho) para metadados do negócio e campos de nível de linha para a grade de itens e preços.
    • Regras que avaliam condições e executam ações como ocultar, mensagens, incluindo ou excluindo valores da lista de seleção e definir ou limpar valores. Use grupos de regras para agrupar regras e anexá-las a fases e eventos.
    • Eventos como botões e gatilhos de API que podem executar grupos de regras e conduzir transições de fase.
    • Layouts e efeitos de IU que definem a experiência de compra.
    • Exibições e personas que personalizam os layouts e os campos que aparecem para um público ou fase específica.
      Nota:
      Favore muitas regras simples e sem script; o mecanismo de regras pode avaliar dezenas de milhares rapidamente e otimizar automaticamente sua ordem. Para manter a IU responsiva, evite scripts onde puder.