Adicione membros a um território

Adicione membros do território com a responsabilidade apropriada para obter acesso às entidades de CRM que pertencem ao território.

Antes de Iniciar

Função necessária: Administrador do território de vendas, gerente do território de vendas

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Um território é composto por uma equipe, onde diferentes membros desempenham papéis diferentes. ​
• Um membro pode pertencer a um ou mais territórios, onde pode desempenhar diferentes/iguais funções. ​
• Um membro pode ter funções diferentes no mesmo território. ​Sua associação e função concedem acesso e permissão às entidades de CRM. O acesso é orientado pela estrutura de responsabilidade. Para obter informações adicionais, consulte Create a responsibility definition.
• Somente membros ativos durante o período de associação têm acesso às entidades de CRM.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de territórios de vendas > Território.
2. Na lista de territórios, abra o território ao qual você deseja adicionar membros e funções de membro.
3. Na guia Membros do território, selecione Novo .
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de substituição de associação do território

   Campos	Descrição
   Território	Nome do território. Este campo é definido automaticamente para o território ao qual o membro é adicionado.
   Usuário	Nome do membro.
   De	Data a partir da qual o membro está disponível para trabalhar no território.
   Tipo de associação	Tipo de associação do membro, primário ou secundário.
   Ativo	Opção para indicar se o membro está disponível para trabalhar no território.
   A	Data até a qual o membro está disponível para trabalhar no território.

   O membro aparece na lista relacionada Membros do território.
5. Na guia Membros do território, selecione e. Abrir registro Do membro do território para adicionar funções de membro do território.
6. Em Responsabilidades da associação do território, selecione Novo .
7. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 2. Formulário de responsabilidade de associação do território

   Campos	Descrição
   Associação do território	Nome do membro.
   Função do membro	Função do membro da equipe. As seguintes funções de membro (tipos de partes relacionadas) e responsabilidade são enviadas por padrão: Executivo de contas Executivo de vendas de soluções Aprovador da faixa de preço No entanto, mais funções podem ser configuradas. Para obter mais informações, consulte Create related party configurations.

   O membro com a função definida aparece na lista relacionada Funções de membro do território.