Configurar Categorias de Previsão

Configure as categorias de previsão no espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Para oportunidades atuais no sistema, o valor padrão do campo Categoria de previsão é Pipeline. Cada agente de vendas que trabalha nessa oportunidade atualiza este campo assim que o processo de vendas começa. Quando os agentes atualizam a categoria, o painel reflete uma análise mais precisa e a previsão de previsão de vendas. Essas categorias classificam as vendas com base no nível de certeza em relação ao fechamento. Por padrão, seis categorias de previsão estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte o tópico Terminologias de previsão.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Previsão de vendas > Categorias de previsão.
2. Selecione  Novo .
3. No formulário, preencha os campos:

   Campos	Descrição
   Nome	Nome da categoria de previsão que você deseja criar.
   Descrição	Descrição resumida da categoria.
   Ativo	Selecione Ativo para ativar a categoria de previsão.
   Ordem	Selecione o número do pedido no ciclo de categoria atual.
   Tipo	Na lista, selecione o tipo de categoria ao qual esta nova categoria de previsão pertence.

4. Selecione Enviar.
   A nova categoria foi criada.

Resultado

Se necessário, os usuários podem excluir ou tornar uma categoria de previsão inativa. Quando uma categoria se torna inativa, os itens de previsão nessa categoria serão excluídos automaticamente.