Configurando transações de produto baseadas em localização

Em Gestão de relacionamento com clientes de vendas, os agentes podem criar oportunidades, cotações e pedidos personalizados de acordo com o local do cliente. Essas transações são chamadas transações de produto baseadas em localização.

Quando as ofertas de produtos e serviços disponíveis para os clientes variam de acordo com o local, seus agentes podem usar um filtro de local na IU do catálogo de produtos para selecionar um local de serviço e exibir somente os produtos e serviços apropriados para esse local. Os agentes podem adicionar os produtos apropriados a uma oportunidade, cotação ou pedido. Os agentes também podem copiar produtos e serviços de um local para outro na mesma transação, o que elimina a necessidade de criar outra oportunidade, cotação ou pedido para cada local.

Figura 1. Filtro de local na IU do catálogo de produtos e local do serviço na exibição do item de linha para cotações

Como as transações baseadas em localização funcionam

Configuração do administrador e do administrador do catálogo de produtos

Os administradores ativam transações baseadas em localização habilitando o. sn_sales_common.enable_location_based_transactionspropriedade do sistema.

Os administradores do catálogo de produtos usam os filtros de entidade de regra de qualificação do produto para identificar entidades de produto qualificadas e não qualificadas (catálogos, categorias e ofertas de produtos). Eles também configuram regras de decisão nas matrizes de qualificação do produto para especificar as variáveis de contexto, como estado de cobrança ou variáveis de local de serviço (introduzidas na versão de novembro de 2024), para controlar a exibição de catálogos qualificados, categorias ou ofertas de produtos.

Figura 2. Matrizes de regras de qualificação de produto e filtros de entidade de regra

No exemplo a seguir da matriz de qualificação do catálogo de ofertas de produtos, um filtro de entidade de regra para catálogos não qualificados e a variável de contexto, estado do serviço, são usados para filtrar o catálogo de produtos exibido.

Figura 3. Exemplo de matriz de qualificação do catálogo de ofertas de produtos

Experiência do agente para transações baseadas em local

Quando os agentes especificam um local de serviço, a IU do catálogo de produtos exibe o catálogo qualificado, as categorias ou as ofertas desse local, dependendo das entidades de qualificação do produto configuradas. Quando eles selecionam um produto simples ou fixo, o item de linha é criado automaticamente para o local especificado. Se eles selecionarem um produto configurável, eles usarão o configurador de produto para personalizar as opções de produto. Um item de linha é criado automaticamente quando a configuração do produto é salva.

Em seguida, seus agentes podem copiar itens de linha para outro local na mesma transação (oportunidade, cotação ou pedido). Eles podem indicar que somente itens de linha qualificados serão copiados para o local especificado.

Figura 4. Cópia do item de linha do pedido de exemplo

Para obter detalhes sobre como os agentes adicionam produtos a uma oportunidade, cotação ou pedido por local, consulte o seguinte:

• Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade.
• Copie itens de linha de oportunidade para um local.
• Filtre catálogos por local em uma cotação.
• Copie locais para itens de linha de cotação.
• Filtre o catálogo de produtos por local.

Configurando transações baseadas em localização

Os administradores e administradores do catálogo de produtos concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar transações baseadas em local.

Tabela 1. Tarefas de configuração de transação baseadas em local

Etapa	Descrição	Função
Ative transações baseadas em localização	Ative a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions.	Administrador
Crie filtros de entidade de regra	Defina os filtros de entidade de regra que tornam catálogos, categorias e ofertas de produtos qualificados ou não qualificados para exibição.	Administrador do catálogo de produtos
Defina regras de qualificação do produto	Defina as regras de qualificação do produto selecionando as variáveis de contexto, como as variáveis de contexto do local de serviço, que controlam a exibição do catálogo de produtos, categoria ou ofertas.	Administrador do catálogo de produtos

• Ative transações baseadas em localização
  Ative transações baseadas em localização para oportunidades, cotações e pedidos usando sn_sales_common.enable_location_based_transactionspropriedade do sistema.