Conclua as tarefas predefinidas de compromisso do cliente

Execute etapas de sequência predefinidas em suas tarefas de sequência no Espaço configurável do CSM para interagir com seus clientes em potencial.

Antes de Iniciar

Função necessária: Executor de sequência [sn_crm_sequence.executor]

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Sequências > Minhas tarefas de sequência.
4. Selecione um registro de tarefa de sequência.
5. Quando o registro abrir, selecione Etapas de sequência .
   O painel de navegação lista as atividades ou etapas que você precisa concluir. Os detalhes e as ações da atividade são exibidos na área de trabalho.
6. Opcional: Exibir etapas de sequência em Workflow Studio.
   1. Vá para Detalhes .
   2. Selecione o ícone Abrir registro ao lado de Sequência e selecione Abrir registro .
      O registro de sequência associado é aberto em uma nova guia.
   3. Para exibir a sequência, selecione Abrir etapas .
      Você foi redirecionado para Workflow Studio onde você pode exibir o diagrama de sequência, incluindo fases e atividades.
7. Depois de concluir uma atividade, selecione uma opção apropriada para passar para a próxima atividade.
   A sequência é marcada como concluída quando você conclui todas as atividades na tarefa de sequência.

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