Enviando solicitações de aprovação
Como solicitante com a função de escritor de solicitação de aprovação, ao enviar sua solicitação para aprovação, você a visualiza e, em seguida, solicita aprovação. Você também pode cancelar uma solicitação se precisar fazer mudanças ou atualizar uma solicitação se ela tiver sido rejeitada e, em seguida, reenviá-la para aprovação.
Visualizando e enviando solicitações de aprovação
Quando um item de negócio, como uma cotação de cliente, estiver pronto para aprovação, você poderá enviar uma solicitação de aprovação do Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicação para a entidade, por exemplo Gestão de orçamentos. Quando você seleciona Visualizar e enviar para aprovação uma visualização da sua solicitação e do fluxo de trabalho de aprovação é aberta. Você pode ver as condições de aprovação que serão usadas para avaliar sua solicitação, as etapas de aprovação no processo e os aprovadores que revisam sua solicitação. Selecione Aprovação da solicitação para gerar a solicitação.
Recuperando solicitações de aprovação
Depois de enviar uma solicitação de aprovação, você pode cancelar a solicitação de aprovação usando Solicitação de aprovação de recall se forem necessárias mudanças. A recuperação de uma solicitação de aprovação cancela todas as etapas de aprovação pendentes e retorna a solicitação para um estado de rascunho, onde ela pode ser atualizada.
Recuperar uma solicitação ajuda a impedir que os aprovadores continuem a revisar informações desatualizadas e permite que você resolva problemas antes de reenviar a solicitação para aprovação.
Reenviando solicitações de aprovação rejeitadas ou recall
Se você cancelou uma solicitação de aprovação ou uma solicitação foi rejeitada, você pode revisá-la e reenviá-la para aprovação. Por exemplo, quando você reenvia uma solicitação de aprovação para uma cotação, o mecanismo de aprovação reavalia a solicitação e determina quais etapas de aprovação devem ser executadas novamente com base nas regras e condições configuradas.
As etapas de aprovação que não são afetadas pelas mudanças podem ser aprovadas automaticamente (reaprovações inteligentes), dependendo das condições de reaprovação definidas pelo administrador de aprovação. Mas as etapas de aprovação afetadas pelas mudanças são roteadas novamente para os aprovadores apropriados. Isso ajuda a reduzir reaprovações desnecessárias, garantindo que todas as condições necessárias sejam atendidas antes que a cotação seja aprovada.
Depois que todas as etapas de aprovação necessárias forem aprovadas, seu item de negócio, como a cotação que foi aprovada, poderá prosseguir para a próxima fase do processo de vendas.
Adicionando aprovadores ad-hoc a uma solicitação de aprovação
Como solicitante, você pode adicionar um ou mais aprovadores ou grupos de aprovação a uma cadeia chamada Geral, quando uma solicitação de aprovação requer aprovação de outras pessoas familiarizadas com as regras ou diretrizes de negócios relevantes para a solicitação, mas fora dos aprovadores originais. Para obter detalhes sobre como adicionar aprovadores ad-hoc, consulte Adicione aprovadores a uma solicitação de aprovação.
Substituindo uma etapa de aprovação
Pode haver momentos em que uma aprovação não seja mais necessária. Se você for um solicitante que também tenha a função de administrador de aprovação, poderá substituir ou ignorar uma etapa de solicitação de aprovação pendente para desbloquear uma solicitação de aprovação quando a aprovação não for mais necessária. Para obter mais informações, consulte Substitua um aprovador.