Adicione itens de linha a uma oportunidade

Crie um novo item de linha de produto para sua oportunidade inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. No Espaço configurável do CSM, navegue até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Itens de linha .
3. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de oportunidade ou selecionar um item de linha de oportunidade existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Item de linha de oportunidade.

   Tabela 1. Item de linha de oportunidade

   Campos	Descrições
   Número	O número gerado pelo sistema do item de linha de oportunidade.
   Oportunidade	O ID gerado pelo sistema da sua oportunidade.
   Oferta de produtos	A oferta de produto selecionada para o item de linha de oportunidade.
   Descrição Resumida	Descrição resumida da oportunidade.
   Unidade de Medida	A unidade de medida do item de linha de oportunidade.
   Quantidade	A quantidade do item de linha da oportunidade.
   Contrato existente	Contrato que já está ativo ou em vigor.
   Item de linha primária	A linha primária em uma estrutura hierárquica de itens de linha em uma oportunidade.
   Parceiro de canal	O nome da organização que vende um produto ou serviço. Você pode mudar o parceiro de canal. Cada item de linha pode ter parceiros de canal diferentes.
   Especificação do produto	Especifica como o produto é apresentado, configurado e processado em um catálogo de produtos.
   Local do serviço	Local do serviço ao qual o item de linha de oportunidade se aplica.
   Unidade de Medida	Uma quantidade padrão usada para expressar um valor.
   Periodicidade	A periodicidade é baseada no método de preço selecionado para a oferta de produto. Se o método de preço for selecionado "Uma vez", a periodicidade será definida como "Nenhum". Se o método de preço for selecionado como "Recorrente", a periodicidade poderá ser definida como "Mensalmente" ou "Anualmente".
   Data de início do contrato	Data estimada em que o contrato entra em vigor.
   Data de término do contrato	Data estimada em que o contrato expira.

5. Preencha os campos no formulário de preços.

   Tabela 2. Formulário de preços

   Campos	Descrições
   Lista de preços	Lista de preços padrão com base na oportunidade criada.
   Preço líquido unitário	Preço por unidade após ajustes, se houver. Nota: . Preço líquido unitário e. Preço de lista unitário os campos terão os mesmos valores se a oportunidade não estiver sincronizada com a cotação.
   Preço único	Preço único da oferta de produto incluído no item de linha da oportunidade.
   MRR	Valor da receita recorrente mensal (MRR).
   MRR cumulativo	Receita recorrente mensal cumulativa da oportunidade e de todas as linhas secundárias. Se a periodicidade for mensal, o MRR cumulativo será Preço líquido unitário * Quantidade. Se a periodicidade for anual, o MRR cumulativo será Preço líquido unitário/12 meses * Quantidade. O cliente pode mudar esta fórmula caso personalize seus próprios valores para periodicidade. Este campo será preenchido somente se a periodicidade da oportunidade for de natureza recorrente.
   ACV cumulativo	Valor anual total do contrato (ACV), que é o valor anual da receita de todos os produtos e serviços de um contrato do cliente. ACV cumulativo: Preço único cumulativo e ARR cumulativo.
   Valor da renovação	Valor da renovação do contrato para a linha de oportunidade.
   Preço unitário de tabela	Preço unitário de lista da oferta de produto incluído no item de linha da oportunidade. Nota: . Preço líquido unitário e. Preço de lista unitário os campos terão os mesmos valores se a oportunidade não estiver sincronizada com a cotação.
   Termo (meses)	Período de assinatura do item de linha da oportunidade. O prazo padrão é de 12 meses somente para produtos recorrentes.
   Preço único cumulativo	Preço único dos itens de linha secundários da oportunidade e da oportunidade. Preço único cumulativo: Quantidade * Preço líquido unitário.
   ARR	Valor da receita recorrente anual (ARR).
   ARR cumulativo	Este campo será preenchido somente se a periodicidade da oportunidade for de natureza recorrente. ARR cumulativo: MRR cumulativo * 12
   TCV cumulativo	Valor total do contrato (TCV), que é o valor total da receita de um contrato do cliente esperado durante a vida útil do contrato. TCV cumulativo: Preço único cumulativo e termo * MRR cumulativo.
   Valor de venda adicional/downsell	Valor que representa upsell ou downsell em comparação com o valor de renovação da linha de oportunidade.

6. Insira anotações relacionadas em Anotações de trabalho .
7. Selecione Save (Salvar).
   O item de linha de oportunidade é adicionado à oportunidade principal.

O que Fazer Depois

Adicione uma tarefa à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Adicione tarefas de oportunidade.