Configure uma equipe de vendas para hierarquia de previsão

O administrador do sistema pode criar grupos, equipes de vendas, associando-os a gerentes específicos. A hierarquia de vendas determina como a previsão se acumula em sua empresa e como ela pode ser visualizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que os dados de usuários, equipes e oportunidades são adicionados, junto com a seleção da categoria, você pode exibir a previsão de vendas de qualquer grupo ou equipe de vendas específica no painel Previsão de vendas no espaço CSM.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Segurança do sistema > Grupos.
2. Selecione Novo.
   
3. No formulário, preencha os campos.

   Campo	Descrição
   Nome	Nome da equipe que ficará visível no painel Previsão de vendas.
   E-mail do grupo	ID de e-mail da equipe.
   Gerente	Nome do gerente do grupo.
   Primário	Grupo primário da equipe para a qual você deseja fazer o forecast.
   Descrição	Descrição resumida sobre a equipe e suas atividades de vendas.
   Tipo	Selecione Somente a equipe de vendas.

4. Selecione Enviar.
   A nova equipe é criada e adicionada à página Grupos.