Crie um documento PDF de cotação

Em Gestão de orçamentos, Os agentes de vendas podem criar um PDF de uma cotação que pode ser enviado aos clientes para revisão e assinaturas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Cotas > Tudo.
3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
4. Em Detalhes , vá para Detalhes do documento de cotação e preencha os campos.

   Opção	Descrição
   Modelo de documento	Um modelo de documento é necessário para criar um PDF de documento de cotação. Um modelo padronizado está incluído com o sistema de base. Selecione o modelo desejado. Consulte Configure modelos de documento PDF para obter mais informações sobre como criar modelos personalizados.
   Signatário externo	Opção que permite que você tenha o documento de cotação assinado por alguém de fora da organização. Consulte Configure signatários de documentos PDF para obter mais detalhes sobre como configurar signatários externos. Quando você seleciona Enviar para assinatura , o endereço de e-mail do signatário externo é usado para enviar um e-mail por DocuSign para revisão e assinatura eletrônica.
   Signatário interno	Opção que permite selecionar um signatário interno para a cotação. Quando você seleciona Enviar para assinatura , o endereço de e-mail do signatário interno é usado para enviar um e-mail usando DocuSign para revisão e assinatura. Consulte Configure signatários de documentos PDF para obter mais detalhes sobre como configurar um signatário interno.

5. Selecione Save (Salvar).
6. No formulário Cotação, selecione Gerar documento .
   O documento PDF é gerado e aparece no Anexo janela lateral.
7. Selecione o ícone de anexo para abra a janela anexos.
8. Selecione o ícone Ações E escolha uma ação para o seu documento PDF.

   Escolha	Descrição
   Baixar	Os agentes podem baixar um documento que lhes permite enviar de uma maneira diferente.
   Remover	Esta opção exclui o documento.
   Renomear	Esta opção permite que os agentes renomeie o documento.
   Enviar para assinatura	Os agentes usam esta opção para enviar o documento para assinaturas. O documento é enviado para os signatários indicados na guia Detalhes da cotação em Documento da cotação.

   Uma mensagem é exibida indicando que o documento PDF foi gerado.
9. Para exibir o PDF gerado, selecione o PDF na janela Anexos.