Criar tarefas de processo de negócios

Rastreie tarefas para registros de processo de vendas em Gestão de processos para Lead-to-Cash como o fechamento de todas as oportunidades vinculadas ou a geração de pedidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Conduzir à gestão de processos de caixa > Tarefas do processo de negócios.
4. Selecione Novo.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de processo de negócios

   Campo	Descrição
   Número	ID exclusivo do registro da tarefa do processo de negócios.
   Registro do processo de negócios	O registro do processo de vendas.
   Primário	(Opcional) Registro primário do objeto selecionado. Nesse caso, outra tarefa de processo de negócios.
   Prioridade	A ordem em que a tarefa deve ser abordada. As opções disponíveis são: 1 - Crítica 2 - Alta 3 - Moderada 4 - Baixa 5 - Planejamento
   Estado	Estado do registro da tarefa. As opções disponíveis são: Em aberto Trabalho em curso Encerrado concluído Encerrado incompleto Encerrado ignorado
   Grupo de atribuição	Grupo de usuários a ser atribuído à tarefa.
   Atribuição a	O gerente do processo de vendas a ser atribuído à tarefa.
   Descrição resumida	(Opcional) Uma breve descrição resumindo a tarefa.
   Anotações de trabalho	(Opcional) Registra atividades por usuários internos.

6. Selecione Save (Salvar).

O que Fazer Depois

Monitore a tarefa do processo de negócios no painel do processo de vendas. Para obter mais informações, consulte Monitoramento e acompanhamento de atividades de vendas.