Os agentes podem sincronizar informações de cotação com uma oportunidade para garantir que as informações sejam consistentes entre as duas aplicações em Gestão de orçamentos.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
-
Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista
exibir.
-
Navegar até e selecione uma cotação que você deseja sincronizar com uma oportunidade.
-
Em Detalhes da cotação, vá para Oportunidade de origem e escolha a oportunidade com a qual você deseja sincronizar.
-
Selecione Save (Salvar).
. Habilite a sincronização o botão está habilitado.
-
Selecione Habilite a sincronização opção.
As informações atuais e futuras mudanças na cotação são sincronizadas automaticamente. As áreas a seguir mostram o status de sincronização.
- . Sincronização a caixa de seleção mostra que a cotação está sincronizada.
- . Sincronização o sinalizador no cabeçalho secundário muda para Sim .
- . Sincronizado A coluna na lista relacionada Cotações no registro de oportunidade é exibida Sim quando a sincronização está ativada e. Não quando a cotação não está sincronizada.
-
Para desativar a sincronização automática, selecione Desabilite a sincronização botão.
Nota: Quando a sincronização está habilitada, ocorrem as seguintes condições:
- Nenhuma mudança pode ser feita nessa oportunidade (por exemplo, adição de itens de linha, mudança de quantidades).
- Mudanças adicionais devem ser feitas no registro de cotação.
- O registro de oportunidade é atualizado de forma assíncrona com as ofertas de produto e os preços mais recentes que são adicionados à cotação.
- O estado da oportunidade sincronizada muda para Encerrado quando a cotação é marcada como concluída