Adicione um novo membro da equipe de oportunidade

Crie um membro da equipe de oportunidade para uma colaboração estruturada entre vários usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: Opportunity_writer

Nota:

Os usuários que não recebem as funções sales_agents ou sales_managers podem precisar de acesso a oportunidades específicas quando são adicionados a uma equipe de oportunidades. Esses usuários devem receber a função sales_restricted_agent. A função de oportunidade atribuída ao usuário determina o escopo e o nível de acesso concedido para a oportunidade associada.

Procedimento

1. Navegar até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
2. Em Lista de oportunidades , selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Equipe .
3. Selecione Novo para adicionar um novo membro da equipe de oportunidades ou selecionar um membro da equipe de oportunidades existente para fazer mudanças.
4. Preencha os campos no formulário Membro da equipe de oportunidade.

   Tabela 1. Formulário de membro da equipe de oportunidade

   Campos	Descrições
   Oportunidade	O número da oportunidade.
   Membro	Nome do membro.
   Função da oportunidade	Função do membro da equipe. As seguintes funções de membro (tipos de partes relacionadas) e responsabilidade são enviadas por padrão: Executivo de contas Executivo de vendas de soluções Aprovador da faixa de preço No entanto, mais funções podem ser configuradas. Dependendo da responsabilidade, o acesso à oportunidade é fornecido aos membros da equipe de oportunidade. Para obter mais informações, consulte Create related party configurations.
   Primário	Identifique um membro primário para uma determinada função.
   Anotações	Insira anotações de trabalho para referência.

5. Selecione Salvar.
   As informações do membro da equipe de oportunidade são adicionadas à oportunidade principal.