Formulários de detalhes da cotação

Use os formulários de detalhes da cotação para capturar, exibir e gerenciar todas as principais informações sobre uma cotação.

Tabela 1. Cota

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a cotação.
Ativo	Opção que indica que a cotação atual é a cotação ativa. Quando há várias versões de uma cotação, selecionar esta opção indica que esta é a cotação ativa.
Estado	Opções que refletem o status da cotação. Rascunho - O estado padrão de uma cotação que indica que a cotação ainda está em desenvolvimento. Em revisão - Use este estado para indicar que a cotação está em um estado de revisão. Aceitação pendente do cliente - Defina este estado quando a cotação é criada e em revisão com um cliente. Aceito - Use este estado para indicar que a cotação foi aceita pelo cliente. Revisado - Revisado indica que foram feitas mudanças na cotação que outros que trabalham na cotação podem tomar nota. Expirado - Mostra que a cotação está além da data de vencimento. Redefina a data de vencimento para ativar a cotação novamente. Cancelado - Use este estado para mostrar que a cotação foi cancelada. Encerrado - Mostra que a cotação foi encerrada. Concluído - Mostra que a cotação foi concluída. Quando uma cotação é definida como Concluído , a cotação pode ser usada para criar um pedido. Para obter mais informações, consulte Converta cotações em pedidos.
Sincronizado	Indica se a cotação está sincronizada com um processo downstream ou externo.
Criada por	Identifica o usuário que criou a cotação.
Oportunidade de origem	Faz referência à oportunidade a partir da qual a cotação foi criada, se aplicável.
Conta	A conta do cliente para a qual a cotação foi criada.
Habilitar cotação do contrato de vendas	Opção para permitir que uma cotação seja regida por um acordo de vendas.
Contato	Contato primário do cliente associado à cotação.
Contrato de vendas	Um acordo de vendas que define o escopo, o preço e as condições sob as quais a cotação é criada.
Conta de parceiro	Especifica a organização parceira associada à cotação, como um revendedor ou distribuidor, se aplicável.
Contrato existente	Faz referência a um contrato existente associado à cotação.
Contrato de parceiro	Especifica a pessoa de contato da organização parceira.
Grupo de atribuição	O grupo responsável por possuir e processar a cotação.
Parceiro de canal	Especifica o parceiro de canal envolvido na cotação.
Atribuição a	O usuário individual responsável pela cotação.
Tipo de negócio	Indica o tipo de negócio associado à cotação: Direto: O vendedor se envolve diretamente com o cliente, sem nenhum parceiro intermediário envolvido. Indireto: O vendedor envolve o cliente por meio de um intermediário, como um revendedor, provedor de serviços ou distribuidor.
Rota para o mercado	Identifica o canal de vendas exato usado para executar o negócio: Direto Revendedor Distribuidor
Descrição resumida	Uma breve descrição que resume a cotação.
Cotação consolidada	Indica que a cotação é gerada após a consolidação de vários contratos, linhas de contrato ou oportunidades de origem em uma única oferta comercial unificada.

Tabela 2. Preços

Moeda	A moeda do preço corresponde à moeda declarada nas informações da conta.
Base de ajuste de renovação	Especifica a referência de preço usada para calcular ajustes de preço de renovação, como preço contratado ou lista de preços.
Lista de preços	O campo Lista de preços padrão é a lista de preços padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
Tipo de ajuste de renovação	Especifica o método usado para ajustar o preço de renovação, como aplicar uma porcentagem de marcação à base de ajuste de renovação selecionada. O tipo de ajuste é aplicado depois que a base de ajuste de renovação é determinada.
Livro de custos	O Livro de custos padrão é o livro de custos padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
Valor de ajuste de renovação	Especifica o valor numérico usado para ajustar o preço de renovação, como um aumento ou diminuição percentual aplicado durante o preço de renovação.

Tabela 3. Totais

Preço total anual	Soma do preço recorrente anual cumulativo de todas as linhas de cotação primárias raiz. Este valor representa a receita recorrente total da cotação ao longo de um ano.
Custo total	Acúmulo do custo líquido cumulativo de todas as linhas de cotação primárias raiz. Isso inclui custos únicos e custos recorrentes calculados ao longo do prazo da cotação.
Valor total	Acúmulo do preço líquido cumulativo de todas as linhas de cotação primárias raiz. Isso representa o valor total cotado, incluindo cobranças recorrentes e únicas.
Margem total (%)	Percentual que representa a lucratividade geral da cotação. Calculado como: (Valor total - Custo total) ÷ Valor total x 100
Novo valor líquido total	Soma do preço líquido cumulativo de todas as linhas de cotação raiz com Tipo de linha líquido novo. Este valor representa a receita incremental gerada somente a partir de novos produtos ou serviços.

Tabela 4. Datas

Data da cotação	Data a partir da qual a cotação é considerada válida. Esta data é usada como o ponto de referência para o ciclo de vida da cotação e cálculos de preços.
Data de início do contrato	Data em que o contrato associado à cotação entra em vigor. Esta data é usada para calcular o preço da assinatura, o prazo e a data de término do contrato.
Data de vencimento	Data após a qual a cotação não é mais válida. Esta data define o período de validade da oferta e é usada nos documentos de cotação e pedido gerados.
Data de término do contrato	Data em que o termo do contrato termina. Esta data é derivada da data de início e do termo do contrato e é usada para determinar a qualificação de renovação e a geração de cotação de renovação.
Termos de pagamento	Especifica as condições de pagamento acordadas para a cotação, como quando o pagamento vence após o faturamento. As condições de pagamento são aplicadas ao documento de cotação e aos pedidos descendentes.
Termo (meses)	Duração do contrato ou assinatura em meses. Quando uma data de início e término são fornecidas, o sistema calcula automaticamente o valor do termo.
Detalhes do documento de orçamento	Contém informações usadas ao gerar o documento de cotação, como datas, preços e detalhes de validade exibidos no documento enviado ao cliente.
Renovar contrato automaticamente	Indica se o contrato está habilitado para renovação automática. Quando selecionado, o sistema gera automaticamente oportunidades de renovação e cotações de renovação com base em regras configuráveis antes da data de término do contrato.

Tabela 5. Endereços

Endereço de faturamento igual ao de envio	Indica se o endereço de cobrança é igual ao endereço de envio. Quando habilitados, os campos de endereço de cobrança são preenchidos automaticamente a partir do endereço de envio.
Local de envio	Referência ao local de envio associado à cotação. Este local identifica onde os produtos ou serviços são entregues.
Rua de envio	Endereço do local de envio.
Cidade de envio	Cidade do endereço de envio.
Estado/província de envio	Estado ou província do endereço de envio.
País de envio	País do endereço de envio.
CEP de envio	CEP ou código postal do endereço de envio.
Local de faturamento	Referência ao local de faturamento associado à cotação. Este local é usado para fins de faturamento e faturamento.
Rua de faturamento	Endereço do local de cobrança.
Cidade de faturamento	Cidade do endereço de cobrança.
Estado/província de cobrança	Estado ou província do endereço de cobrança.
País de faturamento	País do endereço de cobrança.
CEP de cobrança	CEP ou código postal do endereço de cobrança.

Tabela 6. Anotações

Anotações de trabalho	Anotações internas usadas para registrar informações de bastidores relacionadas à cotação, como detalhes de negociação, decisões de preços ou acompanhamentos internos. As anotações de trabalho são destinadas somente a usuários internos e estão incluídas no histórico de atividades de cotação.
Comentários adicionais	Comentários de forma livre usados para capturar informações gerais ou voltadas para o cliente relacionadas à cotação. Comentários adicionais podem ser usados para comunicar atualizações ou esclarecimentos e são visíveis para um público mais amplo, dependendo das permissões de acesso.