Adicione linhas de contrato a um contrato de cliente

Adicione uma ou mais linhas de contrato a um contrato de cliente na Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
• Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos do cliente .
3. Na lista Contratos e direitos - Contratos do cliente, selecione o contrato do cliente para adicionar mais linhas de contrato.
4. No formulário Contrato do cliente, selecione Linhas de contrato do cliente lista relacionada.
5. Selecione Novo.
   A entidade de destino é criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para criar uma nova linha de contrato do cliente será criada.
   • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para criar uma nova linha de contrato do cliente será criado.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade, uma oportunidade para criar uma nova linha de contrato do cliente será criada.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade e uma cotação, a oportunidade e a cotação para criar o contrato do cliente serão criadas. Você pode navegar até a oportunidade e cotação selecionando os números na mensagem de confirmação.
   O campo de contrato existente se referirá ao contrato do cliente atual. Todos os outros campos, como data de início do contrato, data de término do contrato e campos de renovação do contrato, serão preenchidos automaticamente com os detalhes do contrato atual.
6. Na guia Catálogo, adicione produtos à nova cotação ou pedido criado.
   Para obter mais informações, consulte Adicione produtos a uma cotação.
7. Selecione Enviar para aprovação .
8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
   Na lista relacionada Linha de contrato do cliente, uma nova linha de contrato do cliente é criada e adicionada.

Resultado

A nova linha de contrato do cliente é adicionada ao contrato e fica visível na entidade de destino selecionada. A nova linha de contrato do cliente é sincronizada com a cotação ou oportunidade de renovação automática gerada para o contrato. Quando o contrato do cliente associado é renovado automaticamente, a nova linha de contrato do cliente é renovada automaticamente e adicionada à cotação ou oportunidade de renovação.