Crie e gerencie listas de verificação de tarefas

Crie e gerencie checklists para acompanhar o andamento na conclusão de tarefas e processos repetitivos ou rotineiros, como o cumprimento de pedidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de processos de vendas [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Em Lead para Gestão de processos de caixa , selecione Registros do processo de vendas .
4. Selecione o registro do processo de vendas.
5. Selecione Listas de verificação .
6. Selecione Adicionar item .
7. Insira uma tarefa no Caixa de seleção campo.
8. Repita as etapas para adicionar mais tarefas à sua check-list.
   Para remover uma tarefa ao criar a check-list, selecione o ícone Excluir ao lado da entrada da tarefa.
9. Selecione Save (Salvar).
   Você pode adicionar mais tarefas à sua check-list selecionando Editar .
10. Opcional: Modifique uma check-list salva adicionando ou excluindo itens.
    1. No registro do processo de vendas no painel, selecione Listas de verificação .
    2. Selecione Editar.
    3. Adicione ou exclua um item.
       • Para excluir um item, selecione o ícone Excluir ao lado da entrada da tarefa.
       • Para adicionar um item, selecione Adicionar item e forneça o nome da tarefa.
    4. Selecione Save (Salvar).