Criar ofertas de produto

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 5 min. de leitura

    • Crie e publique uma oferta de produto em Gestão de relacionamento com clientes de vendas. As ofertas de produtos representam entidades encomendáveis do provedor do catálogo e incluem informações de preço. Uma vez publicadas, as ofertas de produtos ficam disponíveis para os agentes à medida que eles criam leads, oportunidades, cotações e pedidos e para os clientes que fazem pedidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_prd_pm.product_catalog_admin ou sn_prd_pm.product_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone Lista .
    3. Navegar até Ofertas > Oferta de produtos e selecione Novo .
      Nota:
      Você também pode criar uma oferta de produto a partir da especificação do produto.
    4. Na guia Detalhes, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo formulário de oferta de produto
      Campo Descrição
      Número Número atribuído pelo sistema para a oferta de produto.
      Nome Nome alternativo da oferta de produto para diferenciá-la de nomes de produtos semelhantes.
      Nome de exibição Nome da oferta de produto a ser adicionada.
      Código Número alfanumérico gerado pelo sistema com base no nome do produto. Embora o sistema seja gerado, você pode editar o código para representar um SKU ou qualquer outro código de produto específico do setor.
      Família de produtos A família de oferta de produtos à qual este produto pertence. Selecione a família de oferta de produtos, que é uma coleção de produtos que compartilham recursos semelhantes ou comuns. Uma oferta de produto só pode pertencer a uma única família.
      Vendável A opção, se selecionada, indica que a oferta de produto pode ser vendida como um item autônomo. Se não for selecionada, a oferta do produto poderá ser vendida como parte do pacote, mas não como um item autônomo.
      Configurável Opção que indica que o produto é personalizável e pode ser configurada por agentes e clientes usando o. Configurador de CPQ, se implementado em sua organização. Para obter mais informações, consulte Usando o Configurador de CPQ.
      Permitir várias configurações Opção que permite que agentes ou clientes criem e gerenciem várias configurações de uma oferta de produto secundário para que cada configuração possa ser tratada como um item de linha separado em um produto configurável.
      Nota:
      Se o produto tiver uma especificação de produto associada, esta opção será habilitada automaticamente e não poderá ser desmarcada.

      Para obter mais informações sobre como várias configurações funcionam em produtos configuráveis, consulte Várias configurações.
      Transitório Opção que indica que o produto é para uso único.
      Nota:
      Quando o pedido de um produto transitório é concluído, o produto vendido ou o registro de inventário de produto do produto é definido como um estado inativo, para diferenciar o produto dos produtos persistentes.
      • As ações Mover, Adicionar, Alterar, Desconectar (MACD) não podem ser executadas nos registros de inventário de produtos vendidos ou de ofertas de produtos transientes.
      • . Criar contrato a opção não se aplica a ofertas de produtos transientes.
      Para obter mais informações sobre produtos transientes, consulte Definindo produtos transientes.
      Descrição Descrição resumida da oferta de produto. A descrição ajuda o agente a identificar o produto ao criar um lead, oportunidade, cotação ou pedido.
      Estado Estado da oferta de produto. Os estados incluem Rascunho, Publicado, Descontinuado e Arquivado. Você pode atualizar as ofertas de produto no estado Rascunho.
      Data de início Data e hora em que a oferta de produto está disponível Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de início e selecione OK .
      Data de término Data e hora em que a oferta de produto é excluída Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações. Selecione o ícone Calendário para escolher a data e a hora de término e selecione OK .
      Tipo de oferta Tipo de oferta de produto. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Produto: Uma entidade de produto que um agente ou cliente pode adicionar a CRM de vendas transação. Por exemplo, os agentes podem adicionar produtos a um lead, oportunidade, cotação ou pedido do Espaço configurável do CSM. Os clientes podem adicionar produtos a um pedido no Portal de negócios.
      • Direito: Uma entidade, como uma garantia ou assinatura, que pode ser adicionada a um lead, oportunidade, cotação ou pedido por um agente.
      Subtipo de oferta Tipo de direito. Selecione uma das seguintes propriedades:
      • Garantia
      • Garantia estendida
      • Licença
      • Assinatura
      Canal de distribuição Opção para definir e bloquear um canal de distribuição. Por exemplo, você pode especificar web como um canal. Você pode especificar vários canais.

      Se você estiver usando o. Gestão de pedidos da Ponte de serviços para provedores aplicação, insira Ponte de serviços.
      Responsável Pessoa responsável pela oferta de produto.
      Especificação de produto Exibição funcional de uma oferta de produto que impulsiona a execução de pedidos. Selecione a especificação do produto associada à oferta de produto.
      Nota:
      Somente especificações publicadas são exibidas.
      Modelo de Produto Nome do modelo do produto.
      Copiar características de especificação da criança Opção que, quando selecionada, copia todas as características de especificação secundárias em uma hierarquia de especificação. Por exemplo, se a oferta de produto tiver uma especificação de produto associada, esta opção indica que as características são herdadas das especificações secundárias, além da especificação primária.

      Este campo é exibido quando uma especificação de produto para um produto composto é inserida e a oferta de produto é salva.
      Método de preço Método de preço do produto:
      • Uma única vez: Uma taxa única para o produto.
      • Recorrente: Uma taxa que ocorre em intervalos agendados. Você pode definir Periodicidade por uma taxa recorrente.
      Nota:
      Se você estiver criando uma oferta de produto configurável que pode ter rampas, selecione Recorrente como Método de preço para que o. Habilitar rampas a opção pode ser selecionada.
      Periodicidade Preço recorrente: Mensal ou anual.
      Cobranças mensais recorrentes Taxas aplicadas mensalmente.
      Cobranças não recorrentes Taxas aplicadas uma vez. Compatível com retrocompatibilidade. Use listas de preços para definir preços.
      Habilitar escalonamentos Opção que habilita o recurso Ramp, em que os agentes de vendas podem criar rampas para linhas de transação, como cotações, para programar aumentos de preço e quantidade em determinados períodos. Para saber mais, consulte Rampas de preço e quantidade.
      Criar contrato Opção que indica aos agentes que os contratos de direito podem ser adicionados ao pedido do produto. Se selecionado, os contratos de serviço serão criados após a execução do pedido. Usado quando os direitos são gerenciados como contratos.
      Nota:
      Para ofertas de produtos transientes, esta opção não está disponível.
      Termo de contrato Duração do contrato:
      • 12 meses
      • 24 meses
      • 36 meses
      • 48 meses
      • 60 meses
      Versão Número da versão atribuída a esta versão da oferta de produto.
      Versão inicial Nome da versão inicial da oferta de produto.
      Versão anterior Podem existir várias versões de uma oferta de produto. Este campo permite exibir versões anteriores.
    5. Selecione Salvar e, em seguida, selecione Publicar .

    O que Fazer Depois