Usando o Configurador de CPQ

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Os agentes e clientes usam o. Configurador de CPQ para personalizar produtos configuráveis em Gestão de relacionamento com clientes de vendas transações, como oportunidades, cotações e pedidos.

    Visão geral Configurador de CPQ

    Com o. Configurador de CPQ, os agentes e clientes podem configurar ofertas dinamicamente com base nas necessidades do cliente ou nos atributos do produto, sem ter amplo conhecimento das estruturas e hierarquias do produto. Os agentes usam o configurador no Espaço configurável do CSM, Enquanto os clientes usam o configurador no Portal de negócios para transações de autoatendimento.
    Nota:
    . Configurador de CPQ está disponível se tiver sido implementado em sua organização. Caso contrário, o. configurador de produto legado está disponível para personalizar produtos configuráveis.
    Figura 1. Configurador de CPQ em Espaço configurável do CSM E Portal de negócios
    Pacote de produto de exemplo exibido no Espaço configurável do CSM e no Portal de negócios.

    Ao adicionar produtos a. Gestão de relacionamento com clientes de vendas as transações, agentes e clientes selecionam uma oferta de produto personalizável no catálogo de produtos, que inicia automaticamente o configurador. O configurador exibe os recursos e opções disponíveis que podem ser selecionados para o produto.

    Figura 2. Interface do Configurador de CPQ
    Seções no Configurador de CPQ, descrita na tabela a seguir.
    . Configurador de CPQ a interface tem os seguintes recursos:
    Tabela 1. Recursos do Configurador de CPQ
    Recurso Descrição
    1. Produtos no pacote Produtos que compõem o pacote. Selecione um produto no pacote para exibir os recursos e opções disponíveis.
    2. Seleções de opção Seção que exibe os atributos e recursos do produto disponíveis, como características e opções de características do produto. Esta seção pode incluir campos de texto para inserir informações relevantes do produto.
    3. Quantidade Opção para inserir o número de produtos necessários.
    4. Carrinho de compras Lista que reflete as seleções atuais feitas e seus preços associados.
    • Ao selecionar opções, o preço é calculado e exibido automaticamente.
    • Use a engrenagem ícone para mover o componente do carrinho de compras para locais diferentes no layout (esquerda, direita, parte inferior).
      Nota:
      O local padrão do carrinho de compras está abaixo da seção de seleções de opções. Neste exemplo, o carrinho de compras foi movido para que apareça no painel direito.
    • Use o ícone de fixar para encaixar o carrinho de compras em um local específico (painel esquerdo, painel direito ou abaixo da seção de seleção de opções).
    5. Ícones de conclusão Ícones que indicam o estado da configuração:
    • Marca de seleção Ícone: Indica que as entradas necessárias e as seleções de opção estão concluídas.
    • Atenção Ícone: Indica que uma entrada obrigatória deve ser feita. Selecione o ícone para obter uma descrição da opção ou entrada a ser concluída. Para localizar a entrada necessária, revise as seleções de todos os produtos no pacote. A entrada necessária é identificada por um alerta ícone e mensagem.