Exporte cotações

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Exporte uma lista de todas as aspas em Gestão de orçamentos e fornecê-lo a um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
    2. Navegar até Cotas > Tudo.
    3. Selecione Exportar.
    4. Selecione Tipo de arquivo a ser exportado:
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Selecione Tipo de entrega :
      • E-mail - Insira um endereço de e-mail válido.
      • Download - Descarrega a exportação para uma unidade local.
    6. Selecione Exportar.
      A lista de cotações é exportada de acordo com o conjunto de parâmetros.