Usando a Gestão de relacionamento com parceiros
Instale o. Gestão do relacionamento com parceiros Plug-in (com.snc.partner_relationship_management) para permitir que administradores e parceiros de canal usem o Portal de parceiros de autoatendimento.
- Obtenha uma exibição de 360 graus do Portal de parceiros.
- Adicionar e gerenciar membros da equipe.
- Envie uma consulta para se conectar à empresa.
- Acesse artigos da base de conhecimento e interaja com a comunidade.
Portal de parceiros
No Portal do parceiro, você pode usar e acessar os seguintes recursos.
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Criar | Permite que os parceiros de canal criem registros ou casos de negócio. Para saber mais sobre como criar registros de negócio, consulte Registre um negócio no Portal do parceiro. |
| Vendas | Visão geral de registros de negócio e oportunidades. Exibir registros de negócio no Rascunho , Enviado e. Aprovado estados. Exiba uma lista de todas as oportunidades ativas e suas análises detalhadas. |
| Serviços | Fornece acesso a todos os casos e links rápidos para casos em aberto que exigem ação. |
| Catálogo | Lista de todos os serviços que podem ser executados por um parceiro de canal. |
| Central do parceiro | Lista de todos os parceiros de canal. |
| Conhecimento | Selecione Conhecimento no cabeçalho para exibir a página kb_home. Você pode pesquisar a base de conhecimento ou exibir uma lista de artigos da base de conhecimento mais votados ou mais exibidos. |
| Consulta geral | Levante preocupações ou dúvidas com a empresa. Para saber mais sobre consulta geral, consulte Faça uma consulta no Portal do parceiro. |
| Navegar no catálogo | Lista de todos os formulários de catálogo. |
| Casos | Fornece acesso a todos os casos e links rápidos para casos em aberto que exigem ação. |
| Minhas listas | Listas de registros de negócio, oportunidades, pedidos e casos associados ao parceiro de canal. Selecione Oportunidade para exibir informações detalhadas sobre os itens de linha e a atividade associados a uma oportunidade. |
| Links rápidos | Links para artigos de conhecimento e outras informações. |
| Tours | Exiba um tour para obter orientação adicional sobre como o Portal de parceiros funciona. Seu administrador determina se os tours aparecem nas páginas. |
| Menu do perfil | Selecione sua imagem de perfil para exibir seu perfil ou fazer logout do Portal de parceiros. |
| Pesquisar | PESQUISE artigos de suporte e outras solicitações. Insira uma palavra ou termo de pesquisa e selecione Pesquisa para exibir os resultados. |