Associe um e-mail a um registro de CRM existente

Vincule um e-mail a um lead, conta, contato ou registro de oportunidade existente diretamente do Microsoft Outlook. A associação de e-mails a registros de CRM ajuda a manter um histórico de compromisso completo sem precisar alternar entre aplicações.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_outlook.crm_outlook_user

Procedimento

1. Abra um e-mail em Microsoft Outlook.
2. Carregue o. Microsoft Outlook suplemento selecionando ServiceNow CRM para Outlook em Microsoft Outlook faixa de opções.
3. Se você estiver desconectado, selecione Faça login e insira suas credenciais.
4. Selecione uma guia para o tipo de registro que você deseja pesquisar.
   • Leads
   • Conta
   • Contatos
   • Mais > Oportunidades
5. Opcional: Em Filtros campo, defina filtros para restringir resultados.
   Por exemplo, para encontrar um lead por endereço de e-mail, você definiria a condição [E-mail] [is] [ endereço de e-mail a ser pesquisado> ] .
6. Em Pesquisa insira as informações de pesquisa, como um nome ou endereço de e-mail.
7. Localize o registro que você deseja associar e selecione Associado .
   O e-mail está vinculado ao registro do CRM. A associação aparece no histórico de atividades do registro em ServiceNow CRM.
8. Opcional: Insira informações adicionais para a entidade de CRM selecionada e selecione Salvar .
   Para obter mais informações sobre os campos de formulário para as entidades de CRM, consulte o tópico correspondente.

   Entidade de CRM	Descrições do campo do formulário
   Lead	Formulário de lead no suplemento ServiceNow CRM para Outlook
   Oportunidade	Formulário de oportunidade no suplemento ServiceNow CRM para Outlook
   Conta	Formulário de conta no suplemento ServiceNow CRM para Outlook
   Contato	Formulário de contato no suplemento ServiceNow CRM para Outlook

9. Opcional: Para exibir o registro associado no CRM, selecione Aberto .
   Você será redirecionado para o registro de entidade no Espaço configurável do CSM/FSM.

Resultado

O e-mail está associado ao registro do CRM e o compromisso é registrado para referência futura.

O que Fazer Depois

Você pode exibir os e-mails associados se tiver a função staging_emails_admin. Para obter mais informações, consulte Rastreie e-mails vinculados de Microsoft Outlook.