Adicione tarefas de oportunidade

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de oportunidade para capturar detalhes adicionais dos requisitos do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exibição e selecione Oportunidade - Todos .
    2. Selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione Tarefas .
    3. Selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de oportunidade ou selecionar uma tarefa de oportunidade existente para fazer mudanças.
    4. No formulário Tarefa de oportunidade, preencha os campos.
      Para obter mais informações, consulte Formulário de tarefa Criar nova oportunidade.
    5. Selecione Save (Salvar).
      A tarefa de oportunidade é adicionada à oportunidade principal.

    O que Fazer Depois

    Você pode criar compromissos em suas tarefas de oportunidade. Para saber mais, consulte Crie um compromisso a partir de Gestão de oportunidades.