Crie tipos de ponto de contato personalizados

Crie tipos de ponto de contato em Gestão de atividades Personalizado para o fluxo de trabalho da sua organização de vendas para capturar atividades além dos tipos padrão Descoberta, Demonstração e CBR.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_crm_touchpoint.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Vários tipos de ponto de contato estão disponíveis por padrão. Para exibir as opções disponíveis, consulte Criar novo formulário de ponto de contato do CRM.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
2. Em Rótulo campo de pesquisa, insira Ponto de contato de CRM e selecione Ponto de contato de CRM tabela [sn_crm_touchpoint_touchpoint].
3. Em Rótulo da coluna campo de pesquisa, insira Subcategoria e selecione o registro.
4. Se uma mensagem for exibida sobre o escopo da aplicação, selecione aqui para poder editar o registro.
5. Navegue até Opções Em Links relacionados.
6. Selecione Novo.
7. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Novo registro de opção

   Campo	Descrição
   Rótulo	Nome visível ao usuário para o tipo mostrado no menu suspenso Tipo no Pontos de contato de CRM formulário. Por exemplo, Avaliação de valor de negócio (BVA).
   Valor	Valor interno armazenado no banco de dados quando uma opção é selecionada.

8. Selecione Enviar.