Configure mapeamentos de campo

Configure o. CSM mapas de tabela para associar campos em linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos em Gestão de portfólio de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gestão de pedidos fornece Customer Service Management mapas de tabela para associar itens de linha de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido a projetos e tarefas de projeto em SPM. As tabelas que você configura dependem se você está usando a aplicação padrão PPM para rastrear projetos em sua organização ou a integração da Gestão de projetos do cliente para rastrear projetos do cliente.

• Se você estiver usando PPM, configure o mapeamento de campo para eles CSM mapas de tabela:

  Tabela 1. Mapas de tabela para PPM

  Mapa de tabela	Tabela de origem	Tabela de destino
  Item de linha do pedido para projeto	Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]	Projeto [projeto_pm]
  Ordem de domínio para a tarefa do projeto	Pedido de domínio [sn_ind_tmt_orm_domain_order]	Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]
  Tarefa de pedido para Tarefa de projeto	Tarefa de pedido [sn_ind_tmt_orm_order_task]	Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]

• Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, configure o mapeamento de campo para eles CSM mapas de tabela:

  Tabela 2. Mapas de tabela para Gestão de projetos do cliente

  Mapa de tabela	Tabela de origem	Tabela de destino
  Item de linha do pedido para projeto do cliente	Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]	Projeto do cliente [customer_project]
  Pedido de domínio para a tarefa de projeto do cliente	Pedido de domínio [sn_ind_tmt_orm_domain_order]	Tarefa de projeto do cliente [customer_project_task]
  Tarefa de pedido para Tarefa de projeto do cliente	Tarefa de pedido [sn_ind_tmt_orm_order_task]	Tarefa de projeto do cliente [customer_project_task]

As tabelas de origem e de destino em cada mapa de tabela são preenchidas previamente.

Nota:

Se você instalou dados de demonstração para Gestão de pedidos, o mapeamento de campo para Campo de origem e. Campo de destino exiba os valores usados para dados de demonstração. Você pode usar o mapeamento de campo existente ou alterá-lo conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até Tudo e no filtro, insira csm_table_map.list .
2. Faça um dos seguintes:
   • Se você estiver usando PPM, selecione o item de linha de pedido para o mapa de tabela Projeto.
   • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o item de linha de pedido para o mapa de tabela Projeto do cliente.
3. Vá para Mapeamento de campo básico e defina um mapeamento de campo.
   Nota:

   Se os dados de demonstração da Gestão de pedidos estiverem instalados, o. Campo de origem e. Campo de destino Os valores na lista relacionada Mapeamento de campo básico exibem o mapeamento dos dados de demonstração. Você pode usar o mapeamento ou alterá-lo conforme necessário.

   Opção	Etapas
   Defina um novo mapeamento de campo	Selecione Novo. Em Campo de origem , selecione um item na tabela de origem. Por exemplo, selecione um item como work_notes Da tabela Item de linha do pedido [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]. Em Campo de destino , Selecione um item na tabela Projeto [pm_project], como Nome do projeto . Em Ativo , selecione Verdadeiro . Selecione Enviar. Neste exemplo, a linha do pedido Descrição resumida é usado como Nome do projeto No SPM.
   Altere um mapeamento de campo existente	Selecione o registro de mapeamento de campo. Em Campo de origem , Selecione um item diferente na tabela de origem do item de linha do pedido, conforme necessário. Em Campo de destino , Selecione um item diferente na tabela de destino do projeto, conforme necessário. Selecione Atualizar.

4. Faça um dos seguintes:
   • Se você estiver usando PPM, selecione o mapa de tabela Ordem de domínio para projeto e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.
   • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o pedido de domínio para o mapa da tabela Projeto do cliente e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.

   Por exemplo, você pode selecionar Descrição resumida Na tabela de origem do pedido de domínio e mapeie-o para Descrição resumida Campo na tabela de destino da tarefa do projeto.

5. Faça um dos seguintes:
   • Se você estiver usando PPM, selecione o mapa de tabela Solicitar tarefa para projeto e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.
   • Se você estiver usando a Gestão de projetos do cliente, selecione o mapa de tabela Solicitar tarefa para projeto do cliente e repita a Etapa 3 para definir um novo mapeamento de campo ou atualizar um mapeamento existente.

   Por exemplo, você pode selecionar Descrição resumida Na tabela de origem Tarefa de pedido e mapeie-o para Descrição resumida Campo na tabela de destino da tarefa do projeto.

Resultado

Os campos nas tabelas de origem da Gestão de pedidos são mapeados para os campos no SPM tabela de destino.

As mudanças feitas em um campo sincronizado na tarefa de pedido ou ordem de domínio serão refletidas automaticamente no campo sincronizado correspondente na tarefa do projeto.