Navegando pelo painel do processo de vendas

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Familiarize-se com os vários elementos que compõem o painel do processo de vendas no Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação.

    O painel do processo de vendas no Gestão de processos para Lead-to-Cash a aplicação oferece uma exibição consolidada das atividades de vendas entre entidades, como oportunidades, cotações e pedidos.
    Figura 1. Painel do processo de vendas na Gestão de processos Lead-to-Cash
    Mapa de nó hierárquico e painel de detalhes no painel do processo de vendas.

    Elementos do mapa de nó

    O mapa de nó hierárquico representa visualmente os relacionamentos das entidades de vendas. Os gerentes de processos de vendas e administradores de contratos podem gerenciar dinamicamente este mapa vinculando ou desvinculando registros, convertendo links flexíveis em links físicos para monitoramento ativo. A tabela a seguir descreve a função dos elementos do mapa de nó.
    Tabela 1. Elementos do mapa de nó
    Elemento Função
    Ícone de filtro Filtre o link por tipos para exibir os nós associados. Você pode filtrar para exibir todos os nós ou nós vinculados por hardware.
    Vincular registros Vincule mais registros de vendas ao nó selecionado. Para adicionar mais registros, selecione Vincular registros , em seguida, selecione um Entidade de negócios Na janela pop-up Vincular registros. Selecione os registros específicos que você deseja vincular e selecione Link selecionado .
    Desvincular Exclua o registro secundário e sua hierarquia. Para desvincular um registro, selecione um link que conecta um nó primário e seus nós secundários que você não deseja mais monitorar e selecione Desvincular .
    Hard link Permite converter links flexíveis em links físicos e vice-versa. Para converter um link, selecione-o e selecione Link físico chave de alternância.

    Por padrão, somente três níveis são exibidos no mapa de nós quando você abre um registro de processo de vendas no Espaço configurável do CSM. Os administradores podem aumentar ou diminuir o número de níveis exibidos. Para obter mais informações, consulte Personalize os níveis de mapa de nó hierárquico para Gestão de processos para Lead-to-Cash.

    Apenas 250 nós podem ser exibidos no mapa de nós por vez. Se você tiver mais de 250 nós, recolha alguns nós e expanda e exiba os outros nós.

    Painel de detalhes

    Uma seção de detalhes consolida todos os elementos operacionais relevantes (tarefas, e-mails, check-lists e anexos) em um único painel.

    Nota:

    Listas relacionadas configuradas na exibição Cabine de vendas em Next Experience A IU controla as guias exibidas para uma entidade de vendas no painel de vendas.