Gerenciador de transações: Personas

As Personas permitem personalizar o acesso do usuário de acordo com as funções de negócios dos usuários.

O Gerenciador de transações usa personas para definir tipos de usuário e funções distintos que você encontra em sua organização de vendas. As personas podem incluir uma persona de representante de vendas ou gerente de vendas.

Cada persona tem acesso personalizado aos dados, incluindo o que os usuários com uma persona podem exibir e editar e como o layout aparece em cada fase do ciclo de vida de uma transação. Isso permite que um administrador defina como diferentes usuários vivenciam uma transação com base em suas funções na organização de vendas.

Nota:

Como as personas não fazem parte do blueprint do Gerenciador de transações, elas não fazem parte do arquivo de exportação do blueprint. Quando um blueprint é migrado para um novo sistema, as personas devem ser recriadas.

Criando uma persona

Para criar uma persona, siga estas etapas:

1. Em Administrador do Gerenciador de transações, clique em Personas .

   

2. Clique em - Nova Persona .

   

   Para atribuir contas de usuário a uma persona, elas devem ter sido criadas por meio da função Acesso de usuário em Utilitários. As contas de usuário que não estão listadas na lista de acesso de usuário não podem ser atribuídas a uma persona. Para obter mais informações sobre como conceder acesso de usuário em CPQ, consulte Acesso do usuário.

3. Uma persona requer um nome e um nome de variável. Insira o nome da nova persona no Nome campo.

   À medida que o nome é inserido, ele é espelhado no Nome da variável campo. Por padrão, o nome da variável é o mesmo que o nome inserido, mas em caso de camel com todos os espaços e caracteres especiais removidos. Por exemplo, se você inserir o nome "Gerente de vendas do leste", o nome da variável inserido automaticamente será "easternSalesManager". Para criar um nome de variável personalizado, clique no ícone de lápis à direita do campo de nome da variável e insira seu próprio valor. Ao terminar, clique em Salvar.

   

4. Para atribuir uma ou mais contas de usuário à nova persona, clique em Associe usuário .

   

   AN Associe usuários o controle aparece e lista as contas de usuário que podem ser atribuídas à nova persona.

5. Clique na caixa de seleção ao lado de cada conta de usuário que você deseja atribuir à nova persona e clique em Concluído ..
   Nota:

   Cada conta de usuário pode ser atribuída a apenas uma persona no Gerenciador de transações.
6. Quando você for solicitado a confirmar que deseja atribuir as contas de usuário selecionadas a esta persona, clique em Confirmar .

   

As contas de usuário atribuídas aparecem em Nome de usuário lista da nova persona. Para ver sua nova persona na página Personas, clique em Personas No menu Administrador.