Crie uma configuração de aprovação

Crie uma configuração de aprovação para um Gestão de relacionamento com clientes de vendas entidade, como cotações.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_admin ou sn_adv_appr_mgmt.approval_rule_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma configuração de aprovação é um contêiner para os elementos de fluxo de trabalho que você define para uma entidade especificada, como as condições que acionam fluxos de trabalho de aprovação para regras de aprovação relacionadas. Você também pode habilitar determinados recursos para a configuração:

• Permitir consolidação de e-mail : Opção que consolida vários e-mails de solicitação de aprovação separados para o mesmo aprovador (ou grupo) em um único e-mail de solicitação de aprovação, em vez de enviar vários e-mails de solicitação de aprovação individual. As solicitações de aprovação de e-mail consolidadas são mantidas até que a sequência de aprovação final relevante desse aprovador esteja pronta. Em seguida, o mecanismo de aprovação encaminha a solicitação consolidada para o aprovador (ou grupo).
• Escalações : Habilite escalações, que é um mecanismo para reatribuir uma solicitação de aprovação a outro aprovador quando o aprovador original não executa nenhuma ação dentro de um tempo definido. Se você habilitar esse recurso, também definirá os detalhes de escalação nas regras de aprovação, como o designado de escalação e o tempo permitido para a conclusão da aprovação antes que a solicitação seja reatribuída.
• Lembretes automáticos para tarefas de aprovação : Opção que permite que notificações de lembrete de aprovação sejam enviadas automaticamente aos aprovadores, com base em uma programação de lembrete definida por você.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Aprovações avançadas > Todas as configurações de aprovação.
4. Selecione Novo.
   No formulário Configuração de aprovação, preencha os campos para criar uma configuração para uma entidade, como cotações. Para obter descrições dos campos, consulte Formulário de configuração de aprovação.
5. Selecione Save (Salvar).
   A configuração de aprovação da entidade especificada foi criada.

   Nota:

   R Gestão de relacionamento com clientes de vendas a entidade pode ter apenas uma configuração de aprovação.

O que Fazer Depois

Crie condições que acionem fluxos de trabalho de aprovação