Configure signatários de documentos PDF

Os especialistas em operações de vendas podem configurar signatários no Gestão de orçamentos Para que as cotações em PDF possam ser enviadas para signatários internos e externos para revisão e assinaturas.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_operations_specialists

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os contatos listados na conta para uma cotação podem ser signatários externos. O e-mail listado com o contato é usado para enviar o PDF.

Os signatários internos são todos os usuários que têm as funções sales_agent ou sales_ops_specialist.

Para atribuir funções para usuários internos, consulte Atribua funções de usuário em Gestão de relacionamento com clientes de vendas aplicações.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contas e selecione Novo para criar uma conta ou selecionar uma conta existente para adicionar contatos.
2. Para uma nova conta, preencha as informações da conta e selecione Salvar .
3. Adicione um contato a uma conta existente selecionando a conta e abrindo o. Contato .
4. Selecione Novo.
5. Preencha as informações do novo contato.
6. Selecione Save (Salvar).
   Quando a cotação é criada e a conta selecionada, os contatos na conta ficam disponíveis como signatários dos documentos PDF. O e-mail associado ao contato é usado para enviar o documento PDF.