Criar ajuste de previsão

Modifique os valores de previsão gerados pelo sistema com base em seu julgamento e previsão. Os agentes de vendas podem ajustar suas previsões individuais e os gerentes podem modificar as previsões da equipe para se alinharem às metas gerais. Os gerentes de vendas podem substituir os ajustes no nível da equipe e o sistema recalcula automaticamente os acúmulos para refletir os valores de previsão atualizados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_sales_forecast.adjustment_writer

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegue até Minhas listas > Previsão de vendas > Previsão .
4. Selecione o registro do cabeçalho de previsão para exibir seus itens de previsão.
5. Selecione Itens de previsão Na guia Detalhes para exibir todos os itens de previsão.
6. Selecione o item de previsão que você deseja ajustar.
   A guia Detalhes desse item de previsão é exibida.
7. Selecione Ajuste de previsão .
8. Em Valor ajustado Insira o novo valor de previsão diferente do valor de previsão de hierarquia.
9. Insira uma descrição para o valor ajustado em Motivo campo.
10. Selecione Save (Salvar).
    Em seu item de previsão, o campo Ajuste do responsável exibe o valor de previsão ajustado e o valor de Previsão de hierarquia exibe o valor de previsão original.