Adicione produtos personalizáveis usando Configurador de CPQ

Use o. Configurador de CPQ para adicionar produtos configuráveis a um Gestão de relacionamento com clientes de vendas transação, por exemplo, uma oportunidade ou cotação.

Antes de Iniciar

Função necessária: Agente de vendas, agente de pedido, cliente

Procedimento

1. Crie a transação, por exemplo, uma oportunidade ou cotação no Espaço configurável do CSM.
   1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM E selecione o ícone Lista .
   2. Navegue até o módulo da transação, por exemplo Cotas > Tudoe selecione Novo para criar a transação.
   3. Quando a transação for criada, selecione Adicione itens de linha para criar um item de linha.
      As guias (listas relacionadas) são abertas para a transação.
2. Selecione a guia Catálogo para abrir a interface do catálogo de produtos e selecione o catálogo apropriado.
3. No cartão da oferta de produto a ser configurada, selecione Personalize .
   . Configurador de CPQ aberto.
4. Selecione um produto no pacote e, na seção Seleção de opções, escolha a opção de produto.
   • Ao selecionar opções e inserir itens de quantidade, revise o carrinho de compras para ver o preço associado às suas seleções.
   • Revise os ícones de conclusão.
     • Ícone Atenção : Indica que uma opção ou entrada obrigatória deve ser concluída. Selecione o ícone para ver qual item deve ser concluído. Para encontrar a entrada necessária, revise as opções de todos os produtos no pacote. A entrada necessária é identificada pelo ícone Alerta e mensagem.
     • Ícone de marca de seleção : Indica que todas as opções e entradas necessárias para a oferta configurável foram concluídas.
5. Ao concluir suas seleções, selecione Salve e feche .
   O produto configurável é adicionado como um item de linha à transação.