Exibir alocações de uma oportunidade

Exibir detalhes de alocação e valores distribuídos de uma oportunidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer

Pelo menos um tipo de alocação deve estar ativo. Se nenhum estiver configurado, entre em contato com o administrador do sistema.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM. selecione Lista exibir.
2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione a oportunidade que você deseja exibir.
3. Selecione Alocações para exibir todas as alocações desta oportunidade.
   O número entre colchetes exibe a contagem total de alocações ativas. Cada grupo de alocação aparece separadamente com seu próprio conjunto de linhas para facilitar a identificação:

   • Receita: Distribui o valor total da oportunidade entre os participantes qualificados para propriedade, previsão e crédito.
   • Sobreposição: Distribui o valor da oportunidade no nível do produto ou da linha para crédito compartilhado e previsão.

   Nota:

   Você pode personalizar os tipos de alocação ativos conforme necessário.

   Quando não há alocações associadas a esta oportunidade, a lista aparece vazia.

Resultado

Todas as alocações da oportunidade são exibidas em uma lista somente leitura, agrupadas por tipo de alocação.