Adicione tarefas de lead

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie tarefas de lead para acompanhar chamadas, e-mails ou reuniões com seu para prosseguir no lead.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Lista exibição e selecione Leads - Todos .
    2. Em Lista de leads , selecione o lead com o qual você deseja trabalhar.
      • Em Leads- Todos , selecione Criar tarefa .
      • Abra o registro de lead e selecione Tarefas e selecione Novo para iniciar uma nova tarefa de lead ou selecionar uma tarefa de lead existente para fazer mudanças.
      Para Criar um lead, selecione Novo .
      Nota:

      Imediatamente após você criar o lead, uma mensagem confirma que o lead foi criado. Para continuar trabalhando no lead, selecione o link na mensagem.

    3. No formulário Criar nova tarefa de lead, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário de tarefa de lead.
    4. Selecione Criar tarefa .
      Esta tarefa é adicionada ao lead.

    O que Fazer Depois

    Você pode criar compromissos em suas tarefas de lead. Para saber mais, consulte Crie um compromisso a partir de Gestão de oportunidades.