Crie uma configuração de entidade

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma configuração de entidade para compor um fluxo de trabalho entre duas entidades para que você possa atualizar suas configurações existentes e executar ações como suspender, retomar ou desconectar um produto vendido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Lead para dinheiro > Configurações da entidade.
    2. No formulário Lead para entidades em dinheiro, crie uma entidade selecionando Novo .
    3. No formulário, no Nome insira o nome da entidade e no ID de configuração Insira o ID da entidade.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Mapeamento e configuração de entidade.

    4. Selecione Enviar.
      Você criou uma configuração de entidade. Agora, você deve criar definições e atributos de entidade lead-to-cash.
    5. No formulário Lead para entidade de dinheiro, na lista relacionada Lead para definições de entidade de dinheiro, crie uma definição de entidade selecionando Novo .
    6. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Mapeamento e configuração de entidade.

    7. Selecione Enviar.
    8. No formulário Lead para entidade de dinheiro, na lista relacionada Lead para atributos de entidade de dinheiro, crie um atributo de entidade selecionando Novo .
    9. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Mapeamento e configuração de entidade.

    10. Selecione Enviar.

    Resultado

    Você criou uma configuração de entidade e definiu sua definição e atributos. Agora, você deve criar um mapeamento de entidade personalizado. Para saber como criar um mapeamento, consulte Crie um mapeamento de entidade.