Revise uma conta usando a exibição 360

Revise a conta de um cliente ou parceiro usando a exibição 360 no Gestão de pedidos aplicação. Você pode acompanhar os contratos de serviço de seus clientes ou parceiros. Você também pode exibir ordens de serviço e clientes, casos, produtos e equipamentos para ver como melhorar seu atendimento ao cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent, ou sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de pedidos de clientes > Espaço > Página inicial do espaço configurável.
2. Em Listas de espaços configuráveis . , selecione Cliente e, em seguida, selecione Contas .
3. Na lista Contas, selecione uma conta de cliente.
   Nota:

   Você também pode acessar uma conta de cliente existente selecionando um link de conta de cliente na coluna Conta das listas Pedidos, Ordens de cliente ou Ordens de serviço nas Listas de espaços configuráveis.
4. No formulário Informações da conta, na seção Resumo do cliente, revise os detalhes gerais do cliente da conta selecionada.

   Tabela 1. Formulário de informações da conta - Seção Resumo do cliente

   Campo	Descrição
   Conta	Nome do cliente ou parceiro e o nome do contato primário da conta. Para exibir os detalhes do contato primário, incluindo conta, cargo, e-mail, números de telefone, e fuso horário, selecione o nome do contato.
   Contatos	Nome de cada contato da conta. Para acessar o formulário Contatos do cliente para que você possa exibir todos os contatos da conta, selecione Exibir tudo . Para exibir os detalhes de um contato quando você estiver no formulário Contatos do cliente, selecione o nome do contato.
   Contratos	Nome dos contratos, se houver, associados a esta conta. Para exibir os detalhes de um contrato, selecione o número do contrato. Para exibir todos os contratos da conta, selecione Exibir tudo .

5. Na seção Visão geral, em Pedidos do cliente revise o cliente e as ordens de serviço da conta selecionada.

   Tabela 2. Formulário de informações da conta - seção Pedidos do cliente

   Campo	Descrição
   Pedidos do cliente (n)	(n) representa o número total de ordens de serviço e de cliente para esta conta.
   Número	Número de identificação atribuído pelo sistema para o pedido. Para acessar o formulário de pedido do cliente e exibir os detalhes do pedido de um pedido do cliente, selecione o número do pedido. Para acessar o formulário de ordem de serviço e exibir os detalhes do pedido de uma ordem de serviço, selecione o número do pedido. Para acessar o formulário Pedidos do cliente e exibir todos os pedidos da conta, selecione Exibir tudo . Para exibir as informações detalhadas de um pedido quando você estiver no formulário Pedidos de clientes, selecione o número do pedido.
   Tipo de Pedido	Tipo de pedido: Produto Peça um produto que você vende. Serviço Peça um produto que você vende.
   Contato	Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato.
   Estado	Estado do produto ou ordem de serviço. Para saber mais, consulte estes dois tópicos: estados do pedido do cliente estados da ordem de serviço.

6. Na seção Casos, revise os casos de atendimento ao cliente, se houver, da conta selecionada.

   Tabela 3. Formulário de informações da conta - seção Casos

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação atribuído pelo sistema para o caso de atendimento ao cliente: Para exibir os detalhes de um caso de atendimento ao cliente, selecione o número do caso. Para exibir todos os casos de atendimento ao cliente da conta, selecione Exibir tudo .
   Descrição resumida	Descrição resumida do caso de atendimento ao cliente.
   Contato	Nome do contato do cliente associado ao caso de atendimento ao cliente. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato.
   Estado	Estado do caso de atendimento ao cliente. Para saber mais, consulte estados do caso .

7. Na seção Inventário de produtos, revise os itens de inventário de produtos da conta selecionada.

   Tabela 4. Formulário de informações da conta - Seção Inventário de produtos

   Campo	Descrição
   Inventário de produto (n)	(n) representa o número total de itens de inventário de produtos que foram solicitados para esta conta.
   Número	Número de identificação atribuído pelo sistema para o item do inventário de produtos: Para exibir os detalhes de um item de inventário de produto, selecione o número de inventário do produto. Para exibir todos os itens do inventário de produtos da conta, selecione Exibir tudo .
   Especificações	Especificação do produto associada ao item do inventário do produto. Para exibir os detalhes de uma especificação, selecione o número da especificação.
   Local	Local atual do item do inventário de produtos. (empty)indica que o item do inventário do produto ainda não foi instalado no local do cliente.
   Estado	Estado do item do inventário do produto. Installation Pendingindica que a instalação do item do inventário do produto está pendente no local do cliente.

8. Na seção Itens-base instalados, na seção Inventário de produtos, revise os itens-base instalados da conta selecionada.

   Tabela 5. Formulário de informações da conta - Seção Itens de base instalados

   Campo	Descrição
   Itens de base instalados (n)	(n) representa o número total de itens base que foram instalados para esta conta.
   Número	Número de identificação atribuído pelo sistema para o item-base instalado: Para exibir os detalhes de um item-base instalado, selecione o número do item-base instalado. Para exibir todos os números de itens-base instalados da conta, selecione Exibir tudo .
   Item de configuração	Número de identificação atribuído pelo sistema para a configuração associada ao item-base instalado. Para exibir os detalhes de um item de configuração, selecione o número do item de configuração.
   Contato	Nome do contato do cliente associado ao pedido. Para exibir os detalhes do contato, selecione o nome do contato.