Como usar o Gestão de processos para Lead-to-Cash

Os gerentes de processo de vendas podem usar Gestão de processos para Lead-to-Cash para criar registros de processo de vendas e monitorar e rastrear processos de vendas por meio de um painel consolidado.

Visão geral da criação e monitoramento de processos de vendas

Acesse o. Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação do Espaço configurável do CSM para criar registros do processo de vendas e monitorar o processo de vendas usando o painel do processo de vendas.

• Crie um registro de processo de vendas

  Crie um registro de processo de vendas para monitorar e rastrear as atividades de vendas de uma conta de cliente.

• Navegando pelo painel do processo de vendas

  Familiarize-se com o painel do processo de vendas para que você possa navegar e usar o painel para monitorar o processo de vendas.

• Monitoramento e acompanhamento de atividades de vendas

  Monitore e acompanhe as atividades de vendas de uma conta de cliente depois de criar um registro de processo de vendas.

• Crie e gerencie listas de verificação de tarefas

  Crie checklists para garantir rigor, consistência e evitar erros ao concluir tarefas e processos de rotina, como o cumprimento de pedidos.

• Adicione anexos para um registro de processo de vendas

  Anexe arquivos, documentos, imagens como planos de implementação, especificações fornecidas pelo cliente ou cotações finalizadas relacionadas a uma conta de cliente que você está monitorando com um registro de processo de vendas.

• Exibir e enviar e-mails em Gestão de processos para Lead-to-Cash

  Exiba e-mails consolidados de todas as entidades vinculadas físicas monitoradas em um registro de processo de vendas e componha e-mails no painel do processo de vendas.

• Condições de vinculação, desvinculação e conversão de link

  Fique ciente das condições para vincular, desvincular e vincular registros físicos ou flexíveis no mapa de nós.

• Criar tarefas de processo de negócios

  Crie tarefas de processo de negócios para rastrear tarefas diversas no nível de registro do processo de vendas.

• Crie um registro de processo de vendas
  Monitore e acompanhe as atividades de vendas de uma conta de cliente criando um registro de processo de vendas em Gestão de processos para Lead-to-Cash.
• Navegando pelo painel do processo de vendas
  Familiarize-se com os vários elementos que compõem o painel do processo de vendas no Gestão de processos para Lead-to-Cash aplicação.
• Monitoramento e acompanhamento de atividades de vendas
  Monitore e acompanhe as atividades de vendas de uma conta de cliente depois de criar um registro de processo de vendas.
• Crie e gerencie listas de verificação de tarefas
  Crie e gerencie checklists para acompanhar o andamento na conclusão de tarefas e processos repetitivos ou rotineiros, como o cumprimento de pedidos.
• Adicione anexos para um registro de processo de vendas
  Anexe arquivos, documentos ou imagens, como planos de implementação, especificações fornecidas pelo cliente ou cotações finalizadas relacionadas a uma conta de cliente que você está monitorando com um registro de processo de vendas.
• Gerencie anexos de um registro de processo de vendas
  Renomeie, baixe ou exclua arquivos, documentos ou imagens, como planos de implementação, especificações fornecidas pelo cliente ou cotações finalizadas relacionadas a uma conta de cliente que você está monitorando com um registro de processo de vendas.
• Exibir e enviar e-mails em Gestão de processos para Lead-to-Cash
  Exiba e-mails consolidados de todas as entidades vinculadas físicas monitoradas em um registro de processo de vendas e componha e-mails no painel do processo de vendas.
• Condições de vinculação, desvinculação e conversão de link
  Várias condições podem habilitar ou desabilitar você de vincular, desvincular e vincular registros de hardware ou software em Gestão de processos para Lead-to-Cash.
• Criar tarefas de processo de negócios
  Rastreie tarefas para registros de processo de vendas em Gestão de processos para Lead-to-Cash como o fechamento de todas as oportunidades vinculadas ou a geração de pedidos.