Configure objetos de negócios para registros de processo de vendas

Crie os objetos de negócios necessários para que os gerentes de processo de vendas criem registros de processo de vendas usando essas entidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: Escritor de objeto de negócio [sn_bo_core.business_object_writer]

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Crie grupos de objetos de negócios.
   1. Navegar até Tudo > Core do objeto de negócios > Grupo dos objetos de negócios.
   2. Selecione Novo.
   3. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 1. Formulário Grupo de objetos de negócio

      Campo	Descrição
      Nome	Nome do grupo de objetos de negócios.
      Aplica-se a	Fluxo de trabalho ou processo para o qual você está criando o grupo de objetos de negócios. Este valor deve ser Registro do processo de vendas [sn_l2c_cockpit_sales_process_record].
      Descrição	Uma breve descrição do grupo de objetos de negócios.

2. Crie tipos de objeto de negócios para adicionar como membros no grupo de objetos de negócios.
   1. Navegar até Tudo > Core do objeto de negócios > Tipos de objetos de negócios.
   2. Selecione Novo.
   3. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 2. Tipo de objeto de negócio

      Campo	Descrição
      Nome	Nome do tipo de objeto de negócio. Por exemplo, oportunidade.
      Nome da tabela	Tabela associada ao objeto de negócio. Por exemplo, se o tipo de objeto de negócio for Opportunity, você inseriria a tabela Opportunity [sn_opty_mgmt_core_opportunity].

   4. Selecione Enviar.
3. Defina relacionamentos entre os tipos de objeto.

   Os relacionamentos definem como dois tipos de objeto estão relacionados pelas colunas de origem e destino nas respectivas tabelas e regem a hierarquia dos registros exibidos no mapa de nós. Por exemplo, se você adicionar Linha de oportunidade e Cotação como entidades secundárias para o tipo de objeto de negócio Oportunidade, no mapa de nós, você veria os registros de linha de oportunidade e cotação relacionados em um nó de oportunidade.

   Você pode adicionar mais de uma entidade secundária em um tipo de objeto de negócios primário. Evite relacionamentos circulares.

   1. Selecione o tipo de objeto de negócio que você criou.
   2. Na página Tipo de objeto de negócio na lista relacionada Relacionamentos de objeto de negócio, selecione Novo .
   3. No formulário, preencha os campos.

      Tabela 3. Formulário de relacionamento de objeto de negócio

      Campo	Descrição
      Fonte	O tipo de objeto de negócios primário para o qual você está criando os relacionamentos.
      Destino	O tipo de objeto de negócio secundário relacionado ao primário.
      Nome da tabela de origem	Nome da tabela do tipo de objeto de negócios primário.
      Nome da tabela de destino	Nome da tabela do tipo de objeto de negócio secundário.
      Campo de origem	(Opcional) A coluna na tabela de origem usada para estabelecer o relacionamento.
      Campo de destino	(Opcional) A coluna na tabela de destino usada para estabelecer o relacionamento.

   4. Selecione Enviar.
4. Adicione tipos de objeto de negócios como membros do grupo de objetos de negócios.
   1. Navegar até Tudo > Core do objeto de negócios > Grupo dos objetos de negócios.
   2. Na lista relacionada Membros do grupo de objetos de negócio, selecione Novo .
   3. Selecione o tipo de objeto de negócio que você deseja adicionar usando o ícone da lista de pesquisa .
   4. Selecione Enviar.

Resultado

O grupo de objetos de negócios e os tipos de objetos de negócios estão disponíveis nas listas Processo de negócios e Entidade de negócios, respectivamente, no formulário Criar novo registro de processo de vendas no Espaço configurável do CSM.