Usando a gestão de acesso do usuário do CPQ
Gerencie o acesso ao CPQ Interface do administrador. Conceda ou remova direitos de administrador e solucione problemas de acesso.
O utilitário Acesso do usuário permite gerenciar o acesso a áreas selecionadas de CPQ Admin Os usuários administradores têm acesso total de administrador, a menos que o nível de acesso seja modificado por meio da importação CSV.
CPQ Os administradores podem controlar o acesso ao CPQ Concedendo acesso de administrador somente a usuários específicos. Todos os usuários existentes têm acesso de administrador, que pode ser ajustado para o acesso do usuário final conforme necessário. Os novos usuários recebem automaticamente acesso de usuário final e precisam receber explicitamente acesso de administrador por um usuário com acesso de administrador.
Configurando o acesso do usuário
Os usuários administradores podem modificar o acesso por meio do carregamento de CSV (Administrador > Utilitários > Acesso do usuário)
A janela Acesso do usuário exibe os usuários atualmente no sistema. Para exibir o acesso de um usuário, mova o cursor sobre o usuário. O acesso é exibido em uma dica de ferramenta.
Para adicionar, alterar ou excluir usuários, crie um arquivo CSV e importe o arquivo para a Assistência do administrador.
- Nome de usuário: Endereço de e-mail do usuário, clique para abrir uma janela modal para editar o acesso. Consulte a seção "Editar usuário", abaixo.
- Acesso: Nível de acesso que um usuário tem, pode ser END_USER ou ADMINISTRADOR,END_USER
- END_USER: Pode criar configurações usando CPQ. Isso é para usuários de vendas, parceiros e funções semelhantes.
- ADMINISTRADOR: Pode acessar o lado administrativo de CPQ para criar e modificar blueprints, campos, regras e outros itens.
- Alternar acesso de administrador: Selecione um ou mais usuários usando a caixa de seleção. Alternar acesso de administrador adiciona ou remove o acesso de administrador dos usuários selecionados, dependendo do nível de acesso atual.
- Importação: Na parte inferior da página de acesso do usuário há um arquivo de acesso do usuário de amostra exportável. Depois de fazer as modificações necessárias no arquivo exportado, você pode importá-lo usando o. Importação botão.
Editando um usuário
Os usuários individuais podem ser editados clicando no nome de usuário na tabela, que abre uma janela Editar usuário.
- Nome de usuário: Endereço de e-mail do usuário que está sendo editado.
- Habilitar acesso de administrador: Alterne para controlar o acesso aos recursos de administrador de CPQ. O botão de alternância à direita indica que o usuário tem privilégios de administrador.
- Salvar/Cancelar: Confirme as mudanças feitas ou cancele para não salvar.
Considerações adicionais
Os usuários são criados e aparecem na tela Usuário em CPQ a primeira vez que eles acessam um CPQ e passar pelo provedor de autorização.
Todos os usuários existentes de um CPQ A instância tem END_USER e acesso de ADMINISTRADOR. O acesso de administrador pode ser removido de usuários que não o exigem.
Usuários recém-criados têm somente permissões END_USER. O nível de acesso pode ser alterado por um administrador seguindo as etapas acima.
Solução de problemas
- Uma vez concedido o acesso, os novos usuários podem precisar executar um ou mais dos seguintes procedimentos:
- Reinicie o navegador
- Limpe o cache do navegador
- Remover CPQ cookies de sessão antes de acessar CPQ Administrador
- Se os usuários enfrentarem problemas de login após uma importação CSV, verifique se os nomes de usuário no CSV correspondem ao caso usado nos registros de usuário. Se CPQÉ integrado ao Salesforce, os nomes de usuário devem ser todos minúsculos para se alinhar aos requisitos do sistema, pois o Salesforce não permite que os nomes de usuário sejam maiúsculos.
Se necessário, edite o CSV para que os nomes de usuário fiquem em minúsculas e importe o usuário novamente.