Revise as oportunidades existentes após um upgrade

Execute um trabalho agendado para modificar oportunidades mais antigas para que elas possam oferecer suporte a itens de linha de oportunidade primários e secundários.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O trabalho agendado ajuda a atualizar as linhas de oportunidade nas oportunidades criadas em ou antes de Yokohama Versão T1. De Yokohama A versão do 2o trimestre em diante, as linhas de oportunidade seguem uma estrutura hierárquica primária-secundária. A hierarquia é obtida adicionando novos campos em uma linha de oportunidade e afeta a funcionalidade de preço. Para que as linhas existentes incorporem a funcionalidade de preços atualizada, os campos recém-adicionados devem ser preenchidos e a estrutura hierárquica deve estar em vigor.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Trabalhos agendados.
2. No menu Trabalho agendado, pesquise por Revise as oportunidades existentes no upgrade trabalho.
3. Abra o trabalho e selecione Executar agora .
4. Navegar até Tudo > Logs do sistema > Log do Sistema > Tudo.
5. Confirme se o trabalho foi concluído verificando Trabalho de upgrade de oportunidade concluído mensagem.
   O log lista o número total de registros processados, juntamente com sua contagem de sucesso e falha.

   Nota:

   Se o trabalho for interrompido abruptamente, o log será exibido O trabalho de upgrade de oportunidade encontrou erros além da mensagem de erro.

Resultado

O trabalho agendado atualiza as oportunidades em aberto (não em nenhuma das fases encerradas). O trabalho funciona de forma diferente para oportunidades que são sincronizadas com a cotação do que para as que não são.

Exemplo

Para oportunidades abertas e não sincronizadas:

1. O trabalho agendado atualiza o recém-adicionado Item de linha de oportunidade principal e. Especificação do produto campos para todas as linhas de oportunidade.
2. Se uma oferta de produto complexa tiver uma oferta secundária, o trabalho criará linhas de oportunidade secundárias sob a linha primária. As linhas secundárias recém-criadas contêm valores corretos preenchidos para os campos recém-adicionados.
3. Uma chamada de preços subsequente é feita para preencher os campos de preços de todas as linhas na hierarquia.

Para oportunidades abertas e sincronizadas:

1. Um trabalho agendado atualiza o recém-adicionado Item de linha de oportunidade principal campo para todas as linhas de oportunidade.
2. . Especificação do produto o campo, a nova hierarquia e os campos de preços para esta linha serão atualizados somente se alguma mudança for feita na linha de cotação sincronizada correspondente.

Nota:

Após fazer upgrade para Yokohama Q2, execute o trabalho agendado antes de trabalhar com a oportunidade. Se isso não for feito, o comportamento será inconsistente na oportunidade e nas tabelas relacionadas.