Crie compromissos para tarefas de lead

Crie compromissos com as partes interessadas para conduzir discussões de negócios para o lead.

Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode criar compromissos depois de criar uma tarefa de lead. Para criar uma tarefa de lead, consulte Adicione tarefas de lead.

Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista exibição.
2. Navegar até Lead > Tudo.
3. Selecione a tarefa de lead com a qual você deseja trabalhar e selecione Compromissos .
4. Selecione Novo para iniciar um novo compromisso ou selecionar um compromisso existente para fazer mudanças.
5. Preencha os campos no formulário Criar novo compromisso.
   Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Criar novo formulário de compromisso.
6. Selecione Salvar para salvar o compromisso e enviá-lo mais tarde ou selecione Enviar atividade para enviá-lo agora.