Enviando uma previsão

Os agentes de vendas e gerentes podem finalizar e enviar previsões em períodos definidos para garantir projeções precisas. Os agentes podem ajustar os valores de previsão, bloqueá-los e enviar em o intervalo de tempo especificado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_sales_forecast.submission_writer

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegue até Minhas listas > Previsão de vendas > Meus envios de previsão .
4. Selecione Novo.
   A página Criar nova previsão enviada é exibida.
5. Em Previsão , selecione o registro de previsão que você deseja enviar.
6. Verifique os valores nos seguintes campos que são preenchidos automaticamente:
   • Responsável
   • Equipe de vendas
   • Período
   • Moeda
   • Estado
7. Em Janela de envio , selecione o período de tempo para o qual você deseja enviar a previsão.
8. Selecione Save (Salvar).
   A página de entrada de envio para essa previsão é exibida.
9. Selecione Enviar previsão para enviar sua previsão.
   A previsão foi enviada. Os valores de previsão foram bloqueados e não podem ser alterados.