Adicione a atividade de tarefa Atualizar sequência a uma sequência

Atualize dinamicamente os registros de tarefa de sequência com base na configuração predefinida usando a atividade de tarefa Atualizar sequência ao projetar sequências de compromisso do cliente.

Antes de Iniciar

As funções de desenvolvedor delegadas devem ser atribuídas aos usuários designados. Para obter mais informações, consulte Conceda permissões delegadas de desenvolvedor para gerenciar sequências.

Função necessária: sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

Nota:

Se você estiver usando Sequências de interações com o cliente1,0.0, então você precisa da função playbook.admin ou pd_author para criar sequências.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione a atividade de tarefa Atualizar sequência com outras atividades em uma fase ou em sua própria fase para atualizar o registro de tarefa de sequência após a execução da atividade ou fase anterior. Por exemplo, o agente que acessa o fluxo de trabalho pode ignorar tentativas de chamada desnecessárias quando um lead é contatado com sucesso e passar diretamente para a fase de desativação após atualizar o registro na tabela primária. Este exemplo é demonstrado na sequência de televendas de nutrição de leads de amostra disponível com os dados de demonstração.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Selecione o ícone Lista .
3. Navegar até Sequências > Todas as sequências.
4. Selecione uma sequência que você está criando ou atualizando.
5. No diagrama de sequência, crie uma fase para adicionar a atividade.
   Para obter mais informações, consulte Add and configure a stage in a playbook.
6. Na fase, selecione o ícone Adicionar .
7. Selecione o ícone Adicionar uma atividade para abrir o seletor de atividades .
8. Na tela Adicionar atividade, pesquise e selecione Sequências de engajamento do cliente > Atualizar a tarefa de sequência.
9. Em Detalhes , insira um nome para a atividade no Rótulo campo.
10. Em Automação , use o seletor de cápsula de dados para estabelecer uma conexão entre a tabela primária e as colunas com os campos listados na tabela a seguir.

    Tabela 1. Formulário da guia Automação

    Campo	Descrição
    Registro	O registro que você deseja atualizar na tabela primária. Por exemplo, para atualizar o registro na tabela Lead [sn_lead_mgmt_core_lead], você selecionaria Lead .
    Tabela	Este campo é definido automaticamente com o nome da tabela primária.
    Campos	Campo na tabela primária que você deseja atualizar. Por exemplo, para marcar um lead como contatado, você selecionaria Fase Na lista suspensa Campos e defina seu valor como 200_contacted.

11. Selecione Salvar e fechar.