Trabalhando com solicitações de aprovação como aprovador
Como aprovador, você recebe notificações informando sobre solicitações de aprovação de itens como cotações de clientes. Revise as solicitações, avaliando-as com base em políticas de negócios, regras financeiras, regras jurídicas ou outras diretrizes internas que sua empresa segue. Você pode aprovar ou rejeitar as solicitações no fluxo de trabalho de aprovação ou nos lembretes de notificação que você recebe para solicitações de aprovação.
Fluxo de trabalho de aprovação
Quando um representante de vendas (solicitante) envia uma solicitação de aprovação, o mecanismo de aprovação avançada cria uma ou mais solicitações de aprovação e as encaminha para os aprovadores apropriados. Como aprovador, você é responsável somente pelas etapas de aprovação atribuídas a você. As ações de aprovação realizadas por outro aprovador não dão acesso às etapas de aprovação atribuídas a outros aprovadores. Mas você pode rastrear e revisar o processo de aprovação da solicitação usando interface do fluxo de trabalho de aprovação interface do fluxo de trabalho de aprovação.
- Detalhes da entidade de aprovação, como cotações e seus preços relacionados
- O motivo ou condição da aprovação que acionou a solicitação
- Quaisquer comentários fornecidos pelo solicitante
- Na interface do fluxo de trabalho de aprovação no Espaço configurável do CSM
- Das notificações por e-mail do sistema que lembram você de suas tarefas de solicitação de aprovação
- Em notificações por push da ServiceNow Now® Mobile aplicação
- Em Minhas aprovações em ServiceNow AI Platform
Fluxo de trabalho de rejeição
Quando você rejeita uma solicitação de aprovação, o mecanismo de aprovação avançada atualiza o registro da etapa de aprovação. A rejeição ajuda a impedir que a solicitação avance para as etapas de aprovação restantes e indica que as mudanças são necessárias.
Ao rejeitar uma solicitação de aprovação, você fornece um comentário explicando o motivo da rejeição. As solicitações rejeitadas são retornadas ao solicitante para revisão ou atualizações adicionais, dependendo da configuração de aprovação. O solicitante pode modificar o item de negócio, como uma cotação, e reenviar a solicitação para aprovação.
Fluxo de trabalho de escalação
Se o recurso de escalação para sua configuração estiver habilitado e seu administrador de aprovação avançada tiver designado você como um designado de escalação para uma regra de aprovação, você receberá lembretes de notificação para solicitações de aprovação que foram escaladas e roteadas para você, já que o aprovador original não agiu na solicitação em um determinado período de tempo. O aprovador original também recebe uma notificação indicando que a solicitação de aprovação foi escalada.
Como um atribuído escalado, você pode aprovar ou rejeitar solicitações de diferentes canais, como no fluxo de trabalho de aprovação básica.
Adicionando aprovadores ad-hoc
Você pode adicionar um ou mais aprovadores ou grupos de aprovação a um fluxo de trabalho quando uma solicitação de aprovação exigir aprovação de outras pessoas familiarizadas com as regras ou diretrizes de negócios relevantes para a solicitação, mas fora dos aprovadores originais. Para obter mais informações sobre como adicionar um aprovador ad-hoc, consulte Adicione aprovadores a uma solicitação de aprovação.
Delegando aprovações
Se você precisar ficar longe do trabalho por um período específico e não puder revisar suas solicitações de aprovação, poderá delegar suas responsabilidades de aprovação a outro colega de trabalho se o recurso de delegação nos fluxos de trabalho do funcionário tiver sido implementado pelo administrador. Para obter mais informações sobre delegação, consulte Granular Delegation.