Criando pedidos em Gestão de pedidos

Familiarize-se com as etapas para criar ordens de serviço ou de cliente em Gestão de pedidos Usando o Espaço configurável do CSM/FSM.

A ilustração a seguir lista as etapas de alto nível para criar um novo pedido com o tipo de ação Adicionar. Nesta fase, os agentes de pedidos se concentram em capturar detalhes comerciais, como quantidade, configuração do produto e preços para fazer um pedido. Os agentes de execução capturam detalhes técnicos necessários para atender o pedido na fase de aprimoramento do pedido.

Figura 1. Processo de criação de pedido

1. Inicie o processo de pedido no Espaço configurável do CSM/FSM.
2. Insira informações de entrega, incluindo as preferências de envio e cobrança.
3. Selecione e inclua os produtos desejados no pedido usando o catálogo de produtos.

   Personalize produtos configuráveis usando o configurador de produto.

4. Revise os itens de linha do pedido e personalize as especificações do produto, como quantidade, opções ou atributos.
5. (Opcional) Aplique ajustes de preço manuais.
6. (Opcional) Inclua todos os produtos cobertos por garantias, planos de serviço e assim por diante.
7. Finalize e envie o pedido para processamento e execução adicionais.

Nota:

Se você adicionar um contrato de vendas ao criar o pedido, somente os produtos listados no contrato de vendas estarão disponíveis para seleção.